Информационный обзор регионального рынка зерна Сибири и Казахстана
Россия начнет закупочные интервенции в августе–сентябре 2013 года. Для пополнения интервенционного фонда, реализованного с октября 2012 года, Минсельхоз РФ поставил задачу закупить около 5 млн. тонн зерна. Минсельхоз РФ рассчитывает по итогам закупочных интервенций, которые стартуют в этом году, довести объем интервенционного фонда до 5 миллионов тонн зерна, сообщил глава министерства Николай Федоров.
Он отметил, что в госфонде до начала товарных интервенций, который стартовали в октябре 2012 года и продолжаются до сих пор, находилось около 5 миллионов тонн зерна и по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна.
Как уже сообщалось ранее, Минсельхоз РФ планирует до 1 апреля определить минимальные закупочные цены на зерно при проведении интервенций в этом году, которые могут составить около 6-7 тысяч рублей за тонну пшеницы 3-го класса, заявил замглавы министерства Илья Шестаков.
“Обсуждаем возможность установления минимальных закупочных цен на уровне 6-7 тысяч рублей за пшеницу третьего класса”, – сказал Шестаков на зерновой конференции в Белокурихе. Он пояснил, что минимальные цены будут различаться в зависимости от региона.
В общем, исходя из заявлений Минсельхоза РФ, можно предположить, что конкуренция за новое зерно в 2013-14 сезоне между государством и экспортным спросом будет нешуточная. Зерновой бизнес, ориентированный на экспорт, будет стремиться восстановить свои позиции на мировых рынках, несколько утраченные в текущем сезоне.
Уже сейчас и небезуспешно начинается торговля российским зерном нового урожая. Турецкие мукомольные компании начали заключать контракты на покупку российской пшеницы нового урожая. Об этом сообщает ИА Dow Jones. Закупка пшеницы идет небольшими партиями по 5 тыс. т по цене 268 $/тонна на базисе C&F.
Неурожай пшеницы в России в текущем сезоне привел к резкому снижению экспорта. Перспективы будущего урожая остаются благоприятными, и в следующем сезоне Россия может вернуть утраченные позиции на мировом рынке пшеницы. Импортеры ожидают, что в следующем сезоне российская пшеница станет самой дешевой в мире.
Турция является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире и ежегодно закупает за рубежом свыше 4 млн. этой культуры. Пшеничная мука, изготовленная из импортной пшеницы, экспортируется в страны Африки и Юго-Восточной Азии.
Напомним, объем экспорта российского зерна с начала сезона составил 13,9 млн. тонн. По состоянию на 6 марта объем экспорта зерна из России с начала текущего сезона (с 1 июля 2012 г.) составил 13,903 млн. тонн, что на 32,4% уступает показателю за аналогичный период 2011/12 МГ. Об этом 12 марта сообщил Минсельхоз РФ со ссылкой на оперативные данные Федеральной таможенной службы РФ
В сообщении также отмечается, что в период с 1 по 6 марта т объем экспорта российского зерна составил 63 тыс. тонн, из которых 19 тыс. тонн приходится на долю пшеницы. Основной объем экспорта в указанный период составила кукуруза — 43 тыс. тонн. Кроме того, была поставлена на внешние рынки 1 тыс. тонн других зерновых культур. По прогнозу Минсельхоза РФ, в 2012/13 МГ Россия экспортирует порядка 14,8 млн. тонн зерна.
“Я подтверждаю, что в этом сельскохозяйственном году, то есть до 1 июля 2013 года, экспортный потенциал и наши прогнозы экспортного потенциала остаются на уровне 14 млн. 800 тыс. тонн”, – сказал Н. Федоров. По его словам, называть иные цифры пока преждевременно. “Сегодня экспорт зерна почти останавливается по очень простой причине: на мировом рынке мы уже неконкурентные с нашей ценой”. Он отметил, что сегодня цена пшеницы на мировом рынке упала ниже 300 долларов за тонну, тогда как Россия продает ее по цене, превышающей эту цифру.
“Поэтому менять наши прогнозы сейчас по поводу экспортного потенциала нет никаких объективных оснований. В следующем сельскохозяйственном году (2013-2014 годы) он будет зависеть от урожая”, – отметил министр.
Ранее глава Минсельхоза Николай Федоров дал установку российским аграриям получить урожай зерна в объеме не менее 95 млн. тонн против 70,7 млн. тонн в прошлом году, чтобы обеспечить внутренние потребности, пополнить запасы и сохранить экспортный потенциал. Н. Федоров сказал, что Минсельхоз “будет делать все, чтобы выйти на объем в 95 млн. тонн”.
С конца января на российском рынке зерна цены на зерновые пошли вниз впервые за продолжительный период времени. Напомним, в период с 25 января по 1 февраля в европейской части России цены на пшеницу прекратили рост и даже немного снизили свои значения. Далее рынок двигался только вниз по нарастающей.
Напомним. За период с 8 по 22 февраля пшеница в России потеряла около 1%, а мука от 1,6 до 4,5% в зависимости от сорта.
С 22 февраля по 8 марта падение стоимости пшеницы, ячменя и кукурузы проявилось в большей степени, цены на высшие сорта муки следовали за зерновыми, а пшеница мука низшего сорта практически не изменила значений.
С 22 февраля по 8 марта пшеница 3 класса опустилась на 200 рублей, или на 1,8% с 11280 до 11080 рублей за тонну ($371,5). Пшеница 4 класса упала в цене на 195 рублей, или на 1,8% до 10775 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 305 рублей или на 2,8% до уровня в 10415 рублей за тонну. Ячмень снизился на 120 рублей или на 1,3% до 8820 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 250 рублей до 9065 рублей за тонну, а продовольственная рожь на 170 рублей до 8320 рублей за тонну
В сегменте муки изменение стоимости все не так однозначно. Больше всего потеряла мука 1 сорта, она снизилась на 320 рублей за тонну или на 2% с 15720 до 15400 рублей за тонну. Мука, в/с опустилась на 104 рублей за тонну или на 0,6% с 16845 до 16740 рублей за тонну., а второго сорта всего на 10 рублей или на 0,1% с 12800 до 12790 рублей за тонну.
К 15 марта тенденции снижения сохранены и даже усилились. С 8 по 15 марта пшеница 3 класса потеряла еще 180 рублей, 4 класса 115 рублей за тонну. Остальные зерновые снизились на 100 и более рублей за тонну.
Причинами падающего тренда на зерно эксперты считают не только фактор продолжающихся интервенций, но и удовлетворительное состояние озимой пшеницы, а также импорт казахстанской дешевеющей пшеницы в Азиатской части России.
Биржевые цены пшеницы DAP (граница РК) на казахстанской ЕТС падают. Самая высокая цена на прошлой неделе была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (Граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875 тенге.
Напомним, в феврале на ЕТС наивысшая цена сделки по пшенице на экспорт DAP (граница РК) зафиксирована на уровне 56437,5 тенге за тонну. 21 февраля было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК).
В период с 12 по 19 марта текущего года по данным ООО «РусАгриБиз консалтинг » ценовая ситуация с закупом зерновых по регионам Сибири складывалась следующим образом:
В Новосибирской области Краснозерское ХПП закупочную цену пшеницы 3 класса снизило до 10 000 руб /тн в сравнении с ценами на 5 марта.
Продолжило закуп зерновых АО «Авангард», так рожь продовольственная по прежнему закупается по ценам 5 марта – 7000 руб./тн, а пшеница с клейковиной 25-27% и 23-24% по 10 500 р \тонна, с клейковиной 20-22% – по 10000 рублей за тонну.
ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» покупает пшеницу 3 класса по 10 500 руб./тн.
В Алтайском крае барнаульское ООО «Алтайагросоюз» в течение последней недели приостановило закуп.
В ЗАО «Грана» закупочные цены пшеницу 3-го класса в течение недели с 10 500 рублей снизились до 10 000 руб/тн, 4 класса – подешевел с 10000 до 9 500 руб./тонна., стоимость закупа овса и ячменя в течении недели не менялась- 9 000 руб./ тн.
За последние семь дней стабильны закупочные цены зерновых ЗАО «Алейскзернопродукт» им. Старовойтова.
Так, стоимость пшеницы 3-го класса держится на отметке в 10 000 руб./тн , 4 класса – 9 800 рублей. Овес продовольственный приобретается по 8500, ячмень продовольственный и фуражный – по 8800 рублей за тонну.
ЗАО «Ключевской элеватор» приобретает зерновые по стабильным ценам , в частности пшеницу 3-го класса 10 000 рублей , 4-го класса – по 9 600 рублей .
В АО «Мельник» стоимость 4 класса пшеницы снизилась на 1000 рублей с 10500 до 9500 рублей , 3 класс пшеницы подешевел на 500 рублей с 10500 до 10 000 рублей.
Вместе с тем наблюдает повышение закупочной стоимости ржи. Так, продовольственная рожь 1-го и 2-го классов с 8200 рублей поднялась в цене на 100 рублей до 8300 рублей за тонну.
На 200 рублей дороже в 10 200 рублей оценивает закуп тонны пшеницы 3 класса Топчихинский мелькомбинат., 4 класс пшеницы закупается данным предприятием по 10 000 рублей /тонна, гречиха- по 9 000 рублей за тонну.
ОАО «Пава» снизила на 200 рублей стоимость закупа пшеницы 3 –го класса с клейковиной от 27% с 10 500 рублей до 10 300 рублей/тонна.
Триста рублей потеряла в цене пшеница 3 –го класса с 25% клейковиной – с 10 300 до 10 000- рублей, на столько же уменьшилась цена закупа аналогичной пшеницы с 23 % клейковины – с 10 300 до 10 000 руб./тн.
Снизил цену закупа пшеницы 3 го класса Калманский мелькомбинат ООО «Ларица». Так, тонна пшеницы этого класса вместо 10 000 рублей стоит 9500 рублей, а 4 –ый класс пшеницы снизился с 9 000 рублей до 8500 рублей за тонну.
Там же продовольственный и фуражный ячмень закупается по 9 000 рублей, овес 1-2 классов стоит 8500руб, 3 класс овса закупается по 8000 рублей за тонну.
ЗАО «Алтайская крупа» приобретало 12 марта пшеницу 3-4 класса в течении недели по 10 500 рр за тонну ., гречиху – по 9 500 рублей.
Барнаульский крупзавод «Старкомээн» снизил закупочную цену на гречиху с 9 000 до 8500 рублей за тонну.
В Сибирском Федеральном округе ОАО «Черноглазовские мельницы» Омской области в течении недели сохраняет закупочные цены на пшеницу.
Так, пшеница 3 класса с клейковиной 25% закупается по цене в 10 700 ,
с 24% клейковины цена зерна по 10 600 ,с 23% клейковины с 10 300 рублей за тонну, а пшеница 4 класса с 22 % клейковины приобретается за 10 300 рублей за тонну.
Омское ОАО «Мельница» установило стоимость закупа пшеницы 3-го класса с клейковиной свыше 25% , а также стандартной пшеницы 3-го класса в пределах от 9 500 до 9 800 рублей в зависимости от способа расчета.
В Томской области закуп зерновых культур в объеме 4 000 тонн ячменя и 8 000 тонн пшеницы проводит ЗАО «Аграрная группа» через электронные аукционы.
В Кемеровской области ситуация с ценами складывалась следующим образом :
Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов в течение недели закупает пшеницу 3 и 4 классов, в том числе 3 класс с клейковиной 25-23% по 10 500 рублей за тонну., 4 класс с 18-19% клейковины – по 10 000 рублей, и с 20-22% также по 10 000 рублей/тн.
ЗАО «Сибирский колос» в Кемеровской области в Анжеро-Судженске закупает зерновые на бирже
В Красноярском крае ассоциация предприятий «Красноярскзернопродукт» проводит закуп продовольственной пшеницы по 7800 рублей за тонну, а фуражной –за 7600 рублей /тонна.
В целом по Сибири цены закупа зерновых культур за период с 12 по 19 марта текущего года снижаются на Алтае, за исключением Алейска.
Стоимость закупа зерновых в Омской области Сибирского федерального округа, в Кемеровской области. а также в Красноярском крае в течении недели не изменялась.
По другую сторону российско-казахстанской границы цены на пшеницу и муку тоже претерпели изменения с значительным снижением значений. На товарной бирже ЕТС в секции спотового сельскохозяйственного рынка снизился ценовой фон сделок. Об этом говорят итоги биржевых торгов за 1 – 15 марта. В этот период на бирже было реализовано больше пшеницы, чем за вторую половину февраля, но за меньшие деньги.
За период с 11 по 15 марта на ЕТС прошло 36 сделок по пшенице 3 класса В результате сделок за неделю продано 585808 тонн пшеницы на сумму 22017448922 тенге или на 146081810,457 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил уровень предыдущего периода в 8,2 раза, а денежный эквивалент в 7,2 раза.
В пятницу, 15 марта на ЕТС по пшенице 3 класса прошло 4 сделки, из них три на экспорт и одна на базисе EXW c НДС. Три сделки была по пшенице L класса на условии поставки DAP (Граница Республики Казахстан) без НДС реализованы по цене 44966 тенге за тонну. Было продано 45000 тонн на общую сумму 2023470000 тенге. Одна сделка прошла на базисе EXW c НДС. Было продано 755 тонн по цене 28000 тенге за тонну на общую сумму 21140000 тенге.
Самая высокая цена за период была предложена 11 марта. В этот день была продана пшеница на базисе EXW c НДС. Было продано 103415 тонн по цене 46402,9 тенге за тонну на общую сумму 4798756274 тенге. Анонимных торгов АО “НК “Продкорпорация” на ЕТС всю неделю не было.
За период с 4 по 8 марта на ЕТС прошло 15 сделок по пшенице 3 класса или почти в три раза меньше, чем на предыдущей неделе. В результате сделок за неделю продано 71552 тонн пшеницы на сумму 3052797475 тенге или на 20245359,1долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе составил 18,3% от уровня предыдущего периода, а денежный эквивалент 17,3%.
Информационно-аналитическая группа «Арат»
Исследования аграрных рынков, разработка и проведение рекламно-информационных и PR- кампаний, правовые и маркетинговые консультации по законодательству и рынку Казахстана, подготовка новостных лент и рекламных статей. Ценовой мониторинг.
arat@inbox.ru, truhin1963@mail.ru
