Информационный обзор регионального рынка зерна Сибири и Казахстана
В Сибири в 2013 году будет собрано порядка 14 млн. тонн, 4 млн. тонн из них – в Алтайском крае. Но урожай может оказаться лучше, хотя бы потому, что не должно случиться климатических катаклизмов. Такое мнение выразил генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко на зимней зерновой конференции в Белокурихе. Владимир Петриченко считает, что в текущем сезоне в регионе достаточно долго будет наблюдаться «длинный хвост высокой цены». Но поскольку своего зерна практически нет, работать предстоит на импортном казахском сырье, сообщает корреспондент портала “Агротайм”.
На прошлой неделе в Сибири состоялось крупное событие не только в рамках региона, но и всего зернового рынка России – VI «Зимняя зерновая конференция» в Белокурихе. В конференции участвовали 107 компаний из 14 регионов России, а также представителей Германии, Казахстана и Украины.
На высоком уровне аграрными чиновниками сделаны ряд значимых заявлений, которые во многом будут определять в дальнейшем государственную политику в сфере АПК, а эксперты дали оценку перспективам нынешнего и следующего маркетингового сезона.
В работе конференции приняли участие Генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко, Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, полномочный министр, советник посольства США в России по вопросам сельского хозяйства Холли Хиггинс, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.
Одно из главных заявлений сделал заместитель Министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков. Он рассказал о реализации программ развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. и др. Ситуация на рынке зерна в России остается неопределенной. И главная ее неопределенность связана с отсутствием точных прогнозов и перспектив нового урожая. Это заставляет Правительство менять тактику на зерновом рынке. Суть новой тактики в проведении закупочных интервенций в условиях возможного дефицита зерна на фоне уменьшения запасов с целью повернуть зерновые потоки с экспортного направления на внутренний рынок.
По словам Шестакова, минимальные закупочные цены во время проведения зерновых интервенций в 2013 году прогнозируются на уровне 6-7 тыс. рублей за тонну пшеницы третьего класса. “Обсуждаем возможность установления минимальных закупочных цен на уровне 6-7 тысяч рублей за пшеницу третьего класса”, – сказал Шестаков на зерновой конференции в Белокурихе. Он пояснил, что минимальные цены будут различаться в зависимости от региона.
По оценкам Минсельхоза РФ, в целом по стране озимых посеяно 15,8 млн га, что на 0,5 млн га меньше, чем в 2011 г. Из общей площади озимых 88% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии (90% – среднегодовой показатель). Общая площадь ярового сева в 2013 г. прогнозируется на уровне 51 млн га, что немного выше уровня 2012 г. По предварительным оценкам, увеличатся площади посевов кукурузы, зернобобовых культур, сои и др. В Алтайском крае, уже по оценкам главного управления сельского хозяйства региона, общая площадь посевов будет занимать 5,4 млн га, объем производства зерна составит порядка 4 млн тонн.
Аналитическое агентство «ПроЗерно» прогнозирует валовой сбор зерна в России в 2013 году на уровне 94,8 млн. тонн. Похожий прогноз дает ИКАР – порядка 92 млн. тонн. Пшеницы будет собрано около 55 млн. тонн, кукурузы – 8,8 млн. тонн, ячменя – 16,8 млн. тонн. Экспортный потенциал будет на уровне 21,4 млн. тонн (на первом месте – пшеница, на втором – кукуруза, на третьем – ячмень).
Эксперты делают умеренно оптимистичные прогнозы на ситуацию с ценами и урожаем в Сибири. По их словам, в нашем регионе сошлись два благоприятных фактора: много снега упало на слабо промерзшую почву. В следующий сезон Сибирь войдет с чрезвычайно низкими переходящими запасами, что будет держать цены на верхних позициях, если не произойдет массовой ранней остановки мельниц в регионе. Дмитрий Рылько полагает, что достаточно высокие цены могут быстро опуститься, если урожай будет серьезно превышать внутренние потребности. Он воздержался озвучивать прогнозы стоимости зерна в Сибири в цифрах.
Полномочный министр, Советник посольства США в России по вопросам сельского хозяйства Холли Хиггинс рассказала о прогнозах развития международного рынка производства зерновых и масличных культур в перспективе на 5 лет, сценариях развития мирового рынка потребления.
В результате сильнейшей за последние 25 лет засухи урожайность кукурузы в США упала на рекордные 16%. Производство же пшеницы, наоборот, даже выросло на 13%, поскольку засуха усилилась после того, как прошел критический период созревания озимой пшеницы. Засуха в США повлияла на повышение цен на зерно в других странах. Говоря про сезон 2013-14 гг., американские чиновники от сельского хозяйства прогнозируют снижение производства пшеницы и ее экспорта, рост производства сои и кукурузы.
Дмитрий Рылько обратил внимание участников конференции на прогнозы международных экспертов, которые считают, что мировой рынок ожидает снижение цен на три основные группы товаров – пшеницу, кукурузу и сою. Впрочем, это является нормальной реакцией рынка, которая следует за серьезным изменением цены. Начиная с 2013-14 гг., цены начнут расти, но с более низкого уровня.
От последствий засухи серьезно пострадало мясное скотоводство. В 2013 году в США на 4% снизится производство говядины, и страна станет нетто-импортером говядины. Производство свинины и мяса птицы пострадало меньше и снизится в будущем году на 1%. Эксперт отметила, что в долгосрочной перспективе цены на зерно и продукцию животноводства будут оставаться высокими.
Казахстан в конце сезона будет ориентироваться на ФОБ, и местные сельхозтоваропроизводители будут вслед за ним снижаться по цене. При урожае в 15 млн. тонн цена может опуститься до уровня 5500 руб. за пшеницу третьего класса. «Я оптимистично смотрю на дальнейшее развитие зернового года. Он может оказаться низким по старту, но растущим по своему ходу», – отметил эксперт.
В стабилизации цен на зерно большую роль играет импорт из Казахстана. На конференции говорилось о влиянии этой страны на зерновой рынок России и Сибири. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган рассказал о месте Казахстана на рынке зерна и продуктов зернопереработки стран Средней Азии, опыте 2012, перспективах увеличения экспорта.
Ценовая ситуация на рынке
За прошлую неделю ценовая картина по продовольственной пшенице снижалась все так же активно в южных регионах с присоединением к ним Поволжья и, несколько неожиданно, Сибири. Вызвано это поступательным ростом предложения зерна – в первом случае внутреннего, а в Сибири – казахстанского, хотя порой выходят на рынок мелкие партии и сибирской пшеницы.
В период с 26 февраля по 5 марта текущего года, по данным «Русагрибиз», ценовая ситуация с закупом зерновых по регионам Сибири складывалась следующим образом:
В Новосибирской области Краснозерское ХПП увеличило закупочную цену пшеницы 3,4,и 5 классов с 10 000 рублей /тн с конца февраля до 10100 рублей /тн на 5 марта.
На ту же дату начало закуп зерновых АО «Авангард»: так, рожь продовольственная закупается по 7000 рублей/тн, пшеница с клейковиной 25-27% и 23-24% по 10 500 рублей/тн, с клейковиной 20-22% по 10000 рублей за тонну.
В Алтайском крае ООО «Алтайагросоюз» закупает в течение последней недели продовольственный овес в пределах от 9000 до 9500 рублей за тонну, цена тонны ячменя установлена на закуп в размере 9000 рублей.
ЗАО «Грана» приобретает пшеницу 3 класса в течении недели 10 800 рублей, 4 класса – по 10 500 рублей/тонна., стоимость закупа ржи- 7500 рублей. Овес приобретают по цене до 10 000 рублей за тонну.
За последние семь дней снизило закупочные цены зерновых ЗАО «Алейскзернопродукт».
Так, стоимость пшеницы 3–го класса от 11 000 рублей (26 02) упала до 10 500 рублей (05.03) , 4 класса от 10 800 рублей снизился в цене до 10200 рублей, на 500 рублей подешевел закуп пшеницы 5 го класса (от 10 500 до 10000 рублей/тонна).
В то же время стоимость закупа ячменя, как продовольственного, так и фуражного осталась на прежнем уровне конца февраля – 9000 рублей за тонну.
ЗАО «Ключевской элеватор» приобретает зерновые, в частности пшеницу 3-го класса по стабильным ценам 10 500 рублей, 4-го класса – по 10 000 рублей.
АО «Мельник» 4 класс пшеницы оценивает с 26 02 по 10000 рублей, 3 класса пшеницы – 10500 рублей, рожь – по 8500 рублей за тонну, и на 5 марта цена закупа не изменилась.
Также в 10 500 рублей оценивает закуп тонны пшеницу 3 класса Топчихинский мелькомбинат.
Аналогичную цену закупа предлагает по 3 классу пшеницы и ООО «Ларица».
На данном предприятии пшеницу 4 класса закупают в переделах от 9500 до 10000 рублей, 5 класс – по 9500 рублей за тонну, цены закупа держатся стабильно в течение недели.
Там же ячмень 1-го и 2-го класса закупается по 9500 рублей, фуражный – на 1000 рублей дешевле, овес 1-2 классов стоит 9000 рублей, 3 класс той же культуры – 8000 рублей за тонну.
ЗАО «Алтайская крупа» приобретает пшеницу 3-4 класса в течение недели по 11 500 рублей за тонну с расчетом по факту поставки.
В Сибирском Федеральном округе ОАО «Черноглазовские мельницы» Омской области на 900 рублей за неделю снизило закупочные цены на пшеницу.
Так, пшеница 3 класса с клейковиной 25% снизилась в цене от 10 900 до 10000 рублей за тонну, с 24% клейковины цена зерна снизилась с 10 800 до 9900, с 23% клейковины с 10 700 до 9800 рублей за тонну, а пшеница с 22 % клейковины с 10 600 рублей ушла вниз до 9700 рублей за тонну.
В Томской области снижение закупочных цен также наблюдалось в период с 26 02 по 5 марта, однако оно менее существенно. Так, АО «Томские мельницы» снизило февральскую цены (26.02.) закупа на пшеницу 3 класса с 11 400 рублей до 11 300 рублей, по остальным позициям цены закупа оставались прежними.
Так, пшеница 4-го класса с 26.02 по 5 марта закупалась по 11 000 рублей за тонну, рожь – по 7000 рублей, продовольственный овес – по 10 000 рублей за тонну.
В Кемеровской области ситуация с ценами складывалась следующим образом:
Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов в течение недели закупает пшеницу 3 и 4 классов по 10 500 рублей за тонну.
В Красноярском крае ассоциация предприятий «Красноярскзернопродукт» проводит закуп продовольственной пшеницы по 7800 рублей за тонну, а фуражной – за 7600 рублей /тонна.
В целом по Сибири цены закупа зерновых культур за период с 26 02 по 5 марта текущего года не снижаются, за исключением Омской области Сибирского федерального округа и Алтайского края.
На казахстанской бирже «Евразийские торговые системы» (ЕТС) за прошлую неделю с 25 февраля по 1 марта на ЕТС прошло 46 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 390738 тонн пшеницы на сумму 17608525000 тенге или на 117101269,4 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил значения предыдущего периода в 2,09 раза.
На условиях DAP (граница РК) за неделю было 5 сделок, продано 14000 тонн пшеницы по цене 45250 – 47340,7 тенге за тонну на сумму 645789400 тенге.
Одна сделка прошла на базисе FCA c НДС. Было продано 6000 тонн по цене 42500 тенге за тонну на общую сумму 255000000 тенге.
На базисе EXW c НДС совершено 39 сделок, в результате которых реализовано 368698 тонн по цене от 34656,5 до 47340,7 тенге за тонну на сумму 16615425600 тенге.
Информационно-аналитическая группа «Арат»
Исследования аграрных рынков, разработка и проведение рекламно-информационных и PR- кампаний, правовые и маркетинговые консультации по законодательству и рынку Казахстана, подготовка новостных лент и рекламных статей. Ценовой мониторинг.
