На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 6 мая 2020 года.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным Минсельхоза России, к 6 мая яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на 10,1 млн га, или 34,6% прогнозной площади (годом ранее — 9,9 млн га). Из них яровая пшеница занимает 2,4 млн га, или 19,6% от плана (в 2019 году — 2,1 млн га), яровой ячмень — 4,1 млн га, или 52,3%, кукуруза на зерно — 1,6 млн га, или 59,5% (1,4 млн га). Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 15 млн га, или 82% площади сева (в 2019 году — 13,8 млн га). За 14 дней торгов (за период c 13 апреля по 6 мая) из государственного интервенционного фонда продано почти 1,14 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 562,2 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 485,2 тыс. т.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 23 по 30 апреля 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-2,2%) и кукурузу (-1,5%). Экспортные цены на фуражный ячмень, по оценке «Центра Агроаналитики», остались без изменений, а курс рубля к доллару укрепился на 4,5%. При этом немного повысились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры, кроме кукурузы (-0,9%) и гречихи (-0,1%). Фуражная пшеница подорожала в среднем на 1,8%, фуражный ячмень — на 0,9%, пшеница 4-го класса — на 0,4%, пшеница 3-го класса — на 0,3%.
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 24 по 30 апреля 2020 года цены на зерно в портах в основном снизились. Цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшились до 15 400 руб./т (-1,3%), в порту Азов — до 14 700 руб./т (-1,3%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 11 000 руб./т (-7,6%), в порту Азов — также до 11 000 руб./т (-4,3%). Цена на кукурузу в порту Азов не изменилась (11 100 руб./т). По оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 22,0%; в порту Азов — на 16,7%, а на фуражный ячмень — на 0,9%.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 24 по 30 апреля 2020 года экспорт злаков составил 862,8 тыс. т (-2,8% к показателю предыдущей недели и -4,9% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 699,9 тыс. т пшеницы (-3,5%, -5,5%), 89,8 тыс. т кукурузы (-18,0%, -19,3%), 67,5 тыс. т ячменя (+36,0%, +33,2%).
Основными направлениями экспорта стали Турция (282,8 тыс. т), Египет (89,3 тыс. т), Азербайджан (66,2 тыс. т), Саудовская Аравия (66,0 тыс. т) и Южноафриканская Республика (53,7 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 37,9 млн т зерна, в том числе 31,0 млн т пшеницы (-6,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,4 млн т ячменя (-19,8%), 3,1 млн т кукурузы (+34,6%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,5%).
Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,8 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (6,0 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Саудовскую Аравию (1,4 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 4%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 апреля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 24,1 млн т, что на 0,6 млн т (на 2,6%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили почти 22,4 млн т, что на 1,1 млн т (на 5,0%) больше, чем на ту же дату в 2019 году
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 апреля составили менее 10,6 млн т — на 0,4 млн т, или на 3,4%, меньше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях немного превысили прошлогодний уровень (на 0,1 млн т, или на 1,1%) и составили более 8,8 млн т.
МИРОВОЙ РЫНОК. На прошедшей неделе цены на мировом рынке зерновых, по оценке «Центра Агроаналитики», менялись разнонаправленно. Рост мировых цен на нефть способствовал увеличению цен кукурузы. Растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином вызвала обеспокоенность относительно перспектив роста мирового спроса и оказала понижающее давление на цены.
Дожди, прошедшие в странах ЕС, на юге России и на Украине, пополнили запасы влаги в почве, что снизило опасения по поводу размера будущего урожая и, как следствие, способствовало снижению мировых цен на пшеницу. Высокий темп сева кукурузы и небольшое улучшение состояния посевов озимой пшеницы в США также способствовали снижению цен.
Снижение курса доллара к корзине валют, а также рост экспортного спроса на пшеницу и кукурузу и сохранение высокого темпа экспорта пшеницы из ЕС оказали поддержку ценам на зерно. Цены на кукурузу в США по-прежнему находятся под давлением падения спроса на этанол. Из-за карантинных мероприятий остановлена работа 20 скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий компаний Smithfield Foods Inc., Cargill Inc., JBS USA и Tyson Foods Inc. в США. Это оказывает дополнительное понижающее давление на цены кукурузы, которая является важнейшим компонентом комбикормов для скота и птицы.
В период с 27 апреля по 5 мая цена ближайшего майского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 0,9%, а в Канзасе — на 2,7%. Цена на майскую кукурузу на бирже CME выросла на 2,5%. Майский контракт причерноморской пшеницы на CME подешевел на 0,6%. Цена майского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 1,8%.
ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%), по мнению «Центра Агроаналитики», продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. Кроме того, понижающее давление на цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы из Южной Америки.
В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия нового коронавируса (COVID-19). Влияние этого фактора на мировую торговлю зерном продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
В ближайшие месяцы погода станет важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира может сформировать тенденцию к росту цен. В частности, во многих регионах ЕС, России и на Украине в связи с дефицитом осадков наблюдается слишком низкое содержание влаги в почве.
