3 ноября в Новосибирске прошел XXVI Зерновой круглый стол, организованный ООО «Русагробиз Консалтинг», где ведущие эксперты отрасли представили последние данные по урожайности, ценам, а также прогнозы на экспорт продукции.
НУЖНА ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА
Началось мероприятие с выступления председателя совета директоров МВК «Новосибирск экспоцентр» Виктора Толоконского, который перед основными докладами обозначил несколько важных для развития сельского хозяйства Сибири моментов:
– Нужно выходить на системные задачи, которые формируют государственную политику в сфере поддержки сельской экономики. Государство вкладывает большие средства, но все мы понимаем, что только бюджетными ресурсами не решить глобальную задачу. Надо кардинально увеличить объем инвестиций в сельскую экономику и в сельский образ жизни. Качественно! В разы! В два, в три, в четыре раза. Без этого не обеспечить устойчивую работу сельскохозяйственного комплекса, а самое главное – без современной инфраструктуры не удержать молодое поколение. В этом плане любое производство должно решать задачу повышения рентабельности и экономической эффективности. И нужно использовать самые разные формы. Конечно, государственное регулирование – это основа.
Немалую роль в регулировании рынка, по мнению спикера, играет цена на зерно.
– Меня смущает ценовой ориентир между 15 и 16 тысячами. Маловато. Есть твердое правило, от которого нельзя отступать: соотношение тонны зерна и тонны дизельного топлива должно быть 3:1, т.е. цена на зерно сегодня должна составлять 21-22 тыс. рублей. Здесь можно разные инструменты использовать, в том числе и интервенционный фонд. Я бы советовал зерновой компании задуматься о цене, иначе начнутся спекулятивные операции, будут страдать переработчики, потому что будет нечего перерабатывать, производитель станет придерживать зерно, – высказал свою точку зрения экс-губернатор Новосибирской области.
Он полагает, что сегодня требуется хорошая система стимулирования спроса на зерно:
– Мы никак не можем обеспечить глубокую переработку зерна. Отстаем лет на 20, потому что первые проекты комплексов по глубокой переработке зерна в крупу, сложные продукты с высокой добавленной стоимостью, современные биологические продукты появились еще тогда. В том числе в Новосибирской области и в соседних. Тем более, сибирские регионы настолько далеки от морских портов, что экспорт – не выход, нам нужно создавать добавленную стоимость здесь, и достаточно высокую, – отметил Виктор Толоконский и напомнил: – Когда-то я ставил задачу делать добавленную стоимость на зерно с коэффициентом 10. Пусть будет 5 или 4, но не 2, как получается на муке. Тогда эти деньги позволят иметь внутренние инвестиции. Сегодня их почти нет.
Виктор Толоконский активно поддерживает развитие производственной кооперации:
– У нас на рынок зерна выходит очень маленький производитель. При этом без него рынка не бывает. В такой огромной стране нельзя допускать высочайшей концентрации крупных производителей, больших холдингов. У нас фермерство неизбежно, иначе мы потеряем территории, потеряем сельский образ жизни. Но не фермеры должны выходить на рынок. Нужны союзы. Во всем мире они есть: фермер занимается своим делом и имеет гарантированные поставки ресурсов и необходимый сбыт продукции. Есть страны, которые объединяют десятки и сотни тысяч фермеров.
Еще одной проблемой Виктор Толоконский считает непонятный юридический статус сельхозтоваропроизводителя:
– Каждый при получении кредита или субсидии сталкивался с тем, что на бумаге много форм кредитования, поддержки, но иногда получить ее из-за слабости юридической базы становится трудно. Это можно и нужно решить, тем более вопрос связан с земельным ресурсом, который может быть полноценной залоговой базой.
Первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов на круглом столе рассказал об итогах сельскохозяйственного года в своем регионе, в частности, что идет динамичное наращивание площадей, и что есть потребность в собственной переработке продукции, особенно в глубокой переработке зерновых.
– Хоть мы и находимся в неблагоприятной зоне, все равно имеем клин озимых культур. Он у нас был 46,2 тыс. га. К сожалению, из-за сложных погодных условий в зимний период вымерзло порядка 6 тыс. га и в весенний период, когда около трех месяцев не было ни одного миллиметра осадков, еще часть озимого сева погибла, – рассказал Андрей Шинделов.
В 2023 году в Новосибирской области сначала в 21 районе из 30 был введен режим ЧС, а в начале июля он был распространен на всю территорию региона. В итоге 329 тыс. га пострадали от засухи и других неблагоприятных условий.
– Мы достаточно точно спрогнозировали развитие урожая, набор биологической массы. 2,3 млн тонн собрали, т.е. на 1 млн тонн меньше. На данный момент уровень уборки составляет 97,3%, – привел цифры Андрей Шинделов.
Регион старается увеличить долю элитных семян, на засев его территории требуется порядка 30 тыс. тонн.
– Банк высших репродукций пополняется, идет сортосмена, чтобы интегрировать в севооборот новые сорта, – рассказал Андрей Шинделов и перешел к другой теме: – Темпы технического перевооружения в 2023 году несколько снизились по объективным причинам, но все равно идет обновление парка.
Особенно активно растет парк энергонасыщенной техники.
В скором времени в Новосибирской области должны запустить еще один элеватор – в Купино. Сейчас в регионе работает 30 элеваторов, из которых 21 – линейные.
– Элеватор «Метелица» – это инвестпроект на 165 тыс. тонн единовременного хранения. Общая емкость хранения на элеваторах Новосибирской области составляет порядка 1,7 млн тонн. Этого достаточно для хранения всего собранного урожая, – пояснил Андрей Шинделов.
ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД ЗЕРНА
На круглом столе присутствовал представитель АО «Объединенная зерновая компания» – единственного в России государственного агента по формированию интервенционного фонда. Компания работает более 20 лет. Директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Объединенная зерновая компания» Владимир Печеный напомнил участникам круглого стола, что в минувшем году интервенционный фонд РФ формировался из пшеницы 3 и 4 класса, ржи выше 3 класса урожая 2021-2022 года:
– Эта задача совместно с вами была успешно выполнена, и по состоянию на конец 2022 года был сформирован интервенционный фонд более 3 млн тонн зерновых. Затрачено на эти закупки более 46 млрд рублей.
В 2023 году в интервенционный фонд планируется заложить 2 млн тонн зерновых. И «Объединенная зерновая компания» уже приступила к организации этого мероприятия.
– Как вы знаете, в минувшем году закупки проводились по цене 15 тыс. рублей и меньше (в зависимости от класса). В нынешнем году, скорее всего, ценообразование будет таким же, – отметил Владимир Печеныйи пояснил, что в Сибирском федеральном округе на хранение заложено около 1,2 млн тонн зерна, а затрачено около 19 млрд рублей. При этом спикер обратил внимание на проблему хранения зерна:
– В некоторых складских помещениях, элеваторах объемы фактического хранения превышают проектные мощности. Негативный случай произошел в текущем году в одном из регионов, когда склад разрушился в результате превышения объемов. Мы хотели бы этих рисков избежать, и просим всех соблюдать требования к хранению интервенционного фонда РФ. Это государственный фонд, и к нему особые требования.
Он рассказал, что сегодня в России объем свободных мощностей для закупочной интервенции зерна составляет 1,2 млн тонн, а в СФО – около 500 тыс. тонн.
РАСТЕТ ДОЛЯ ФУРАЖНОЙ ПШЕНИЦЫ
Заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», директор Алтайского филиала Мария Шостак начала выступление с оценки качества зерна, в частности, отметила, что сегодня увеличивается доля пшеницы 5 класса (фуражной) – составляет 26% от всего урожая в России.
– Соответственно, падают объемы пшеницы 3 и 4 класса. В Сибири сегодня обследовано 2 млн тонн зерна, или 25% от валового сбора. И пшеницы 3 класса мы видим 61%, 4 класса – 26% и 5 класса – 13%, – рассказала Мария Шостак.
Среди 15 регионов-лидеров по валовому сбору пшеницы в 2023 году на первое место вышла Ростовская область, на второе опустился – Краснодарский край. Пятнашку лучших замыкают Алтайский край и Оренбургская область.
87% сибирского зерна составляет пшеница продовольственных кондиций.
– Я уверена, что эти цифры изменятся. И серьезно, – предрекла Мария Шостак и пояснила: – К сожалению, в текущем году негативит Томская область: 69% пшеницы там – зерно непродовольственной кондиции. Такого не было никогда. 15% алтайской пшеницы – фураж. Если мы берем общую цифру и общую валовку объема исследованной продукции, то в эти 15% входит от 7 до 30% проросшей пшеницы. Причина, конечно, число падения, которое в 2023 году очень низкое – при отличном белке, клейковине мы видим число падения 70-75. Я такого года не помню, хотя работаю в зерновой сфере уже больше 20 лет.
ЭКСПОРТ
Заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» рассказала и про экспорт зерна:
– На сегодняшний день объемы экспорта зерна и продуктов его переработки в России превысили 1,3 млн тонн. В прошлом году на эту дату мы фиксировали 1,1 млн тонн. Рекорд также в географии экспорта сибирской продукции: 41 страна охотно купила нашу продукцию. В прошлом году мы экспортировали в 32 страны. Все группы продукции (за исключением зерновых культур, где снижение обусловлено запретом соседнего Казахстана) показывают активность и серьезный рост.
При этом экспорт пшеницы в СФО падает: на середину ноября экспортировано пшеницы 387 тыс. тонн, что в два раза меньше предыдущего сезона. Импортировали сибирскую пшеницу 6 стран. Экспорт в Киргизию (-15%) и Казахстан (-62%) упал, а вот в КНР вырос в пять раз. По экспорту пшеницы впереди Омская область, на втором месте – Новосибирская, на третьем – Алтайский край.
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ И ЦЕНЫ
В обстоятельном выступлении о конъюнктуре зернового рынка генеральный директор ИА «ПроЗерно» Владимир Петриченко несколько раз повторил, что ситуация 2023 года является нетипичной.
– В этом году все перевернулось. Наш зерновой рынок находится между высокими ценами в Казахстане и демпингом Украины. По моим расчетам, урожай может достичь 143 млн тонн зерна. Если кукуруза будет убрана хорошо, то по ней – 16,3 млн тонн. Может быть, и выше. Как позволит погода. Сейчас переувлажнение по Центральной России серьезное, и там иногда невозможно зайти в поле. Ключевыми остаются цифры – 91 млн тонн пшеницы и 21 млн тонн ячменя. Такой большой урожай собран. Второй после прошлогоднего рекорда, – невесело отметил Владимир Петриченко.
Он рассказал, что кроме солидного урожая по кукурузе рекорд поставят и зернобобовые культуры – 5,8 млн тонн, где 75% занимает горох. Это на 27% больше, чем в прошлом году.
– Очень хороший урожай гречихи. Это не рекорд, но близко. Вполне восстановились по рису, хоть площадей и меньше, чем традиционно в среднем, но больше прошлого года. И по просу – чуть-чуть приподнялись, – оценил результаты еще одной культуры Владимир Петриченко.
Глава ИА «ПроЗерно» проанализировал новые российские регионы и их сельскохозяйственный вклад в общее дело. По его подсчетам, они соберут 4,7 млн тонн зерновых, из которых 3,7 млн тонн – пшеница.
– Поскольку особой переработки там нет, все это, конечно, будет уходить в Крым, в Ростовскую область для экспорта и во все остальные регионы для переработки. Нужно это учитывать. И это плюс к тем 143 млн тонн, которые мы собрали, – отметил Владимир Петриченко и перешел к анализу ситуации: – Не вижу я увеличения потребления, которое в прошлом году поднялось благодаря новым регионам. Сейчас вышли на плато – 74-75 млн тонн внутреннего потребления. Остались очень высокие переходящие запасы с прошлого сезона. Некоторые их оценивают в 30 млн тонн, у меня пока цифра в районе 28 млн тонн. Поэтому я считаю, что экспортный потенциал должен сложиться в районе 66-67 млн тонн в целом, где 50 млн тонн составляет пшеница. Это для того, чтобы хотя бы немного снизить запасы.
– Почему внутреннее потребление не растет? Потому что поголовье птицы ниже, чем в прошлом году. Минус 3,5% по сравнению с сентябрем прошлого года. Свинья в плюсе, но в начале года было +7%, а сейчас всего лишь +2%, т.е. темпы роста снижаются. Получается, неоткуда расти внутреннему потреблению, – пояснил ситуацию Владимир Петриченко.
По его мнению, сегодня хорошо идет экспорт ячменя:
– Полагаю, что 6 млн тонн ячменя могут вырасти. Сейчас идет сильный «пылесос» по ячменю, и цифра может оказаться скромной. По кукурузе надо сильно экспортироваться, но темпы ее экспорта скромнее, чем у ячменя. Борьба этих двух товаров будет крутиться весь сезон. И сейчас хорошо «выстрелил» горох. Я думал, он уйдет в корма, но нет, не уйдет, поскольку цена на него очень высокая. Иногда в 2,5 раза выше, чем на фуражную пшеницу.
Генеральный директор ИА «ПроЗерно» полагает, что в производстве муки картина стабильная – рост 1%. Также он рассуждал о ценообразовании:
– Мы привыкли к поступательной цене. Плюс-минус, но все-таки росла. Прошлый сезон был катастрофично неприятным, потому что мы все время падали. Каждый месяц приносил более низкую цену. Упали до ямы. Сейчас есть умеренный позитив, но, к сожалению, он никак не может выразиться. Все говорят: есть предпосылки для движения цен вверх. Вот они есть уже два месяца, но все никак не произойдут. И все разводят руками. Сейчас экспорт нефти – 26 долларов за тонну, экспорт пшеницы – 52 доллара. Разница ровно в два раза. Пшеница очень высоко ценится. Ситуация такова, потому что у нефтяников другая схема. Для них дешевый рубль – это хорошо, а для нас, для зерновиков, не хорошо, потому что импортные вещи мы покупаем по высокой цене, а получить выгоду от девальвации у нас не получается ввиду экспортной пошлины. Сейчас мы проживаем такой же кризисный период, как когда ввели санкции и упал рубль. Я не вижу позитива для рублевой цены.
И Владимир Петриченко обратил внимание на ценовую разницу на зерно в регионах России, которая зависит от объема урожая:
– В Сибири цены оторвались от европейской части России. Если бы кому-нибудь в Липецкой области сказать: я возьму у тебя по 15500 третий класс зерна, забросают по самую крышу сразу, потому что там дают 12500 за третий класс. А вы по этой цене продавать не хотите, ждете, наверное, 16 тыс. рублей.
ЦЕНЫ НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРОГНОЗЫ
В рамках второй части круглого стола Владимир Петриченко сделал прогноз и по масличным культурам:
– До сентября была надежда, что цена на пальмовое масло будет идти вверх, но ничего не происходит. Наоборот, пальмовое масло снижается и тянет за собой все остальные масла. Хуже того – пальмовое масло находится на уровне подсолнечного, а иногда бывает и дороже. Здесь сказались вялость спроса, снижение темпов экономики Китая, Индии.
Он дал негативную оценку ситуации перепроизводства масличных из-за рекордного урожая в Южной Америке:
– По производству сои в США произошло снижение, причем серьезное, но Бразилия и Аргентина это нивелируют. Да, будет не 410 млн тонн, которые прогнозировались, но около 400 млн тонн. Это все равно рекорд, поэтому надежды на рост цен на сою на мировом рынке рухнули.
Цены на рапс тоже не слишком радуют аналитика:
– Здесь, казалось, должно было произойти снижение производства, но на самом деле – просто коррекция. Самое страшное, что в последние несколько недель началось изменение оценок Евросоюза – ключевого рынка ценообразования по рапсу: если ранее они предполагали, что соберут 19 млн тонн, то теперь подняли оценки до 20. Поднимаются и взгляды на урожай канадской и австралийской канолы. И все это приводит к тому, что начавшийся было подъем котировок рапса опять начал снижаться. Даст Бог, будет не слишком ниже 400 евро.
И с подсолнечником складывается непростая ситуация:
– Есть позитив – расходуются колоссальные запасы, которые накопились в России и на Украине. Но расходование идет очень медленно. И впечатление, что они увеличиваются за счет того, что новые регионы производят довольно массивный объем подсолнечника. Он приходит на рынок, никуда не девается. Должен перерабатываться, но это происходит с трудом.
По мнению Владимира Петриченко, аналитики «прозевали», что экспорт подсолнечного масла с украинских территорий составляет не 5,2 млн тонн, а 5,6 млн тонн, и не понимают, насколько там сейчас снизилось потребление данного продукта. Поэтому большая часть украинского подсолнечного масла идет на экспорт через западные границы страны:
– Если в прошедшем сезоне мы экспортировали чуть более 4 млн тонн подсолнечного масла, то в наступившем, полагаю, вполне можем отгрузить 4,5-4,6 млн тонн. Конечно, не обгоним украинские территории, но мощно нарастим свое присутствие на подсолнечном рынке.
В тройку ключевых покупателей этого продукта входят Китай, Индия и Турция, между тем еще пять лет назад 90% российского масла приобретала Турция.
– По новому сезону пока есть данные за два месяца – на первом месте Иран. Китай, к сожалению, далеко, – пояснил Владимир Петриченко и заметил, что 800-850 долларов за тонну подсолнечного масла – вполне ожидаемая цена.
Про политику перерабатывающих маслозаводов аналитик тоже сказал несколько слов:
– МЭЗы (маслоэкстракционные заводы) должны выполнить постановление Правительства о максимальной переработке сырья и его экспорте, дабы не завалить внутренний рынок. Маржа выглядит так: цена масла плюс цена шрота, разделенные на цену сырья, т.е. подсолнечника. В 2015-2016 году средняя маржа составляла 2,84. Она была достаточно устойчивой до предыдущего сезона, когда началась вакханалия тяжелого диктата МЭЗов на рынке подсолнечника. Они указывают цену какую хотят. И это привело к тому, что МЭЗ-маржа взлетела аж до 3,33 – выросла на 20%. В нынешнем сезоне маржа продолжала расти и сейчас составляет 3,5-3,6 по отношению к подсолнечнику. Что это значит? У нас очень высокие запасы сырья, и переработчики могут себе позволить диктовать цены. Насколько долго это может продолжаться? Учитывая переходящие запасы, рекордный урожай, ситуация может длиться до конца нового сезона. Если представим, что вырастет экспортная цена и появится пошлина, то тогда ущерб будет причинен и МЭЗам. Но они его станут перекладывать, конечно, на сырье.
Еще один негативный фактор текущего сезона – снижение площадей подо льном:
– Я удивился, почему в России провалился в площадях масличный лен. Полагаю, он будет оставаться рентабельным продуктом, даже больше, чем подсолнечник.
КАЗАХСТАН ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ЭКСПОРТ МУКИ В АФГАНИСТАН
В круглом столе принял участие гость из соседней республики – председатель совета учредителей ОЮП «Союз зернопереработчиков Казахстана» Евгений Ган. Он отметил, что в его стране сегодня не уделяется должного внимания АПК:
– Меняется число занятых в сельском хозяйстве. Если в 2013 году там работало 13 млн человек, то сейчас 5 млн человек, т.е. идет резкий отток населения из села. Наблюдается большой дефицит профессиональных работников.
Евгений Ган также пояснил, почему Казахстан не вводит у себя экспортные пошлины:
– Экспортные пошлины были введены в России как инструмент сдерживания внутренних цен на всю линейку хлебопродуктов. У нас политика другая: Государственная продовольственная контрактная корпорация поставляет на мукомольные предприятия удешевленное зерно. За каждую тонну платит 25 тыс. тенге, или 5 тыс. рублей. Из-за этого цена на социальный хлеб держится низкой.
В Казахстане тоже меняется направленность экспорта. Если в 2013 году страна в Кыргызстан поставляла 132 тыс. тонн муки, то в 2022-ом – 9,5 тыс. тонн, в Таджикистан раньше отправляли 460 тыс. тонн, сейчас – 63, в Узбекистан ранее 1 млн 240 тыс. тонн, а сейчас – 325 тыс. тонн.
– Наше всё – это Афганистан, в который в 2011 году поставляли 354 тыс. тонн, а сегодня 1,3–1,4 млн тонн. Хотим или не хотим, продовольственная безопасность Центральной Азии лежит на плечах Казахстана и Сибирского федерального округа. Отношение к хлебу там очень бережное. И снижение уровня потребления там не предвидится, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Плюс в этих странах очень высокий рост населения: в год они прирастают на 1-2 млн человек. Сегодня рынок Центральной Азии намного более прогнозируемый, нежели рынок Китая. Рынок Китая – вещь в себе, которую мы не знаем и не узнаем, – полагает Евгений Ган.
Эксперты отрасли, аграрии, руководители федеральных и региональных организаций высоко ценят Зерновые круглые столы, которые проходят в Новосибирске дважды в год. Информация, получаемая на них, помогает правильно выстраивать политику развития компаний, строить планы на будущий сельскохозяйственный сезон, находить оптимальные пути реализации продукции по более интересным ценам.
Нина ВОЛОШИНА
