19 февраля 2021 года в Краснодаре прошел V Сельскохозяйственный форум «Зерно России», собравший ключевых игроков зернового рынка России. На форум приехали: сельхозтоваропроизводители, переработчики, трейдеры, экспортеры и перевозчики зерна, производители сельхозтехники, оборудования и удобрений, представители профильных госслужб.
Мероприятие прошло в гибридном формате, помимо очного участия дополнительно велась онлайн-трансляция, которую посмотрели участники со всех регионов России.
Организатором Форума выступил Федеральный «Журнал Агробизнес».
В рамках форума состоялся круглый стол «Применение международных практик при выращивании и хранении зерна, как гарант качества и безопасности. Создание интеллектуальной собственности», организованный ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Сотрудники учреждения поделились опытом и наработками по внедрению принципов надлежащих практик, установления системы прослеживаемости, как механизмов обеспечения безопасности и качества зерна. С соответствующими докладами выступили директор Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Геннадий Кириллов и руководитель органа по сертификации Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Инна Поддубецкая.
С приветственным словом к участникам форума «Зерно России -2021» обратились Валерий Кочергин, директор «Журнала Агробизнес», и Алексей Белый, начальник отдела по взаимодействию с некредитными финансовыми организациями министерства экономики Краснодарского края.
В своем обращении Алексей Белый отметил, что Россия, став лидером-экспортером на мировом рынке зерна, испытывает определенные проблемы в формировании цен. Одна из главных причин заключается в том, что основные биржевые торги по зерну ведутся в Чикаго и Париже. Поэтому важным шагом вперед стало начало торгов на Московской бирже, и аграрии начинают ориентироваться на эти цены. Развитие биржевых технологий торговли зерном крайне важно для прозрачного ценообразовании и дает возможность сельхозтоваропроизводителям понимать цены, которые сложатся в будущем, и минимизировать риски за счет хеджирования. С другой стороны, потребители зерна также могут формировать свое понимание цены и будущей цены продукта переработки. Со своей стороны Министерство экономики Краснодарского края готово содействовать обучению аграриев работе с инструментами биржевой торговли.
1 сессия форума “Зерно России 2021” была посвящена проблемам и перспективам рынка зерна в России. Модератором сессии выступил Валерий Кочергин, генеральный директор Федерального «Журнала Агробизнес».
Открыл сессию Владимир Петриченко, генеральный директор «ПроЗерно», рассказавший о состоянии зернового рынка и его перспективах. Говоря о нюансах статистики урожая зерна в России в сезоне 2020/21, он отметил, что если бы Росстат посчитал чистый вес пшеницы с рефакцией на 0,15% меньше (то есть 3,8%), то урожай зерна стал бы рекордным. Особенное внимание здесь направлено к южным регионам – крупнейшим производителям пшеницы: рефакция пшеницы на Кубани – 0,9%, в Ростовской области – 1,2%, Ставрополье – 1,6%. В начале декабря 2020 года на принятое Правительством России о квотах, мировой рынок отреагировал естественным взрывом цен. По словам эксперта, рынок пытается сейчас нащупать точку, на которой можно торговать в условиях пошлин, в районе 14000-15000 руб./т за пшеницу 4 класса (12,5% протеина).
Экспортный потенциал России на сезон 2020/21 оценивался в 50-51 млн т зерна, но теперь в лучшем случае он по прогнозам составит 46,2 млн тонн, в худшем — 43 млн т. Пшеница могла бы показать рекордный экспорт в 40-41 млн тонн, но теперь, после введения квот и пошлин, в лучшем случае экспорт российской пшеницы составит 37,6 млн тонн, в худшем — 34 млн тон.
В целом Владимир Петриченко раскритиковал вводимый Правительством механизм еженедельного изменения экспортных пошлин, запущенный ради внутреннего спроса и который будет негативно влиять на внешнюю торговлю.
Продолжил сессию генеральный директор «Агроспикер» Виталий Шамаев с презентацией «Диверсификация по плану. Тонны и деньги при рекордах производства». Он, как и предыдущий докладчик, отметил наихудшую осень для озимых Юга России за последние 20 лет. Вегетационные индексы показывают плохое состояние посевов по причинам позднего сева и поздней влаги; отсутствует влагозарядка нижних слоев почвы; высоки риски плохого урожая озимых на Юге России в 2021 году и риски пересева «премиальными культурами».
В первой половине сезона 2020/21 высокие мировые цены на зерновые и масличные были обеспечены монетарной политикой — удержанием дорогого доллара в России. Грамотная монетарная политика позволяет дорого продавать большие урожаи. Однако экспортные пошлины во второй половине сезона становятся фактором «уничтожения» конкурентоспособности российского экспорта, это слишком дорогая цена для защиты внутреннего потребителя. Ограничение рынка экспортными пошлинами не позволяет продавать из-за потери конкурентоспособности. Тем самым, экспортные пошлины отдают размещение российского валового продукта на мировом рынке другим странам.
По мнению Виталия Шамаева, причиной экспортных пошлин стали недоработка социальной защиты малоимущих, и оснований для режима ЧС, который мог бы оправдать пошлины, нет.
Фьючерсный сценарий рынка показывает, что в итоге экспортные пошлины будут оплачены за счет аграриев. Премии на пошлины от текущих цен рынок не дает.
По прогнозам эксперта, в сезоне 2021/22 все фундаментальные проблемы зернового рынка в России обнажатся, когда схлынет уровень высоких мировых цен. Зерно снова может стать невыездным до портов.
Завершил сессию Олег Радин, президент Ассоциации «Союзкрахмал», с докладом на тему «Глубокая переработка зерна: потенциал развития», рассказав о структуре российского рынка крахмалов, сахаристых крахмалопродуктов и кормовых продуктов в 2020 году.
Ежегодное потребление зерна отраслью глубокой переработки составляет около 2,5 млн тонн, из них кукурузы — примерно 1,5 млн тонн, пшеницы — около 1 млн тонн, картофеля — 0,3 млн тонн.
Отрасль глубокой переработки в настоящее время получает значительные меры господдержки, получая субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку сельхозпродукции и субсидии организациям, осуществляющим промышленную переработку сельхозпродукции и ее реализацию, по льготной ставке. Кроме того, предоставляются межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции. Организациям занимающимся переработкой сельхозпродукции могут быть оказаны другие виды господдержки.
При рассмотрении вариантов инвестирования в предприятие глубокой переработки зерна можно учитывать несколько вариантов планирования продуктового портфеля нового предприятия. Традиционный набор включает в себя производство базовых крахмалопаточных продуктов (глюкозно-фруктозных сиропов, нативных крахмалов, карамельных паток). Инновационный вариант рассматривает производство аминокислот, кристаллической фруктозы, монодекстрозы, сорбитола, модифицированных крахмалов, биоэтанола. Прорывным вариантом в настоящее время является производство различных биополимеров.
2 сессия форума была посвящена проблемам повышения качества зерна.
Открыл сессию Михаил Ханов, директор Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», отметивший рост экспортного потенциала России на мировом зерновом рынке за последние 20 лет в 30 раз до 53 млн тонн. В настоящее время Россия занимает 3 место в мире по экспорту зерновых культур (12% рынка) и 1 место по экспорту пшеницы (20%). По прогнозам в сезоне 2020/21 экспорт российского зерна окажется чуть ниже — 48 млн тонн, что однако не помешает России остаться одним из лидеров на мировом рынке зерна.
Высокий урожай и широкий диапазон качественных характеристик в текущем сезоне стали хорошей базой для роста экспортного потенциала российского зерна и продуктов его переработки. Так, экспорт в сезоне 2020/21 на 11 февраля составил 43,9 млн т, что на 24% выше объема за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт зерновых культур вырос на 29% до 38,1 млн т. Объемы экспорта масличных культур достигли 2,5 млн т, что означает рост на 4% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь за счет увеличения отгрузок сои и рапса в Китай. Экспорт кормов, комбикормов и их компонентов сократился на 10% до 2 млн т. Вывоз зернобобовых культур составил 0,8 млн т, что соответствует показателю прошлого сезона. Экспорт продуктов переработки зерна достиг уровня в 0,5 млн т, увеличившись на 21%.
Николай Филипенко, заместитель руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора, рассказал о требованиях законодательства, контролируемых Россельхознадзором, при выпуске зерна в обращение (декларирование и карантинная сертификация). Он отметил, что самой распространенной проблемой, фиксируемой его ведомством при внутренних перемещениях зерна, является нарушение процедуры декларирования.
В 2020 году только в Краснодарском крае было приостановлено действие 244 деклараций, а в 2021 году уже выдано более 280 предписаний. Малые и микропредприятия чаще других не соблюдают правила декларирования зерна. Основные причины аннулирования деклараций — отсутствие исследований по показателям безопасности на наличие ГМО и остаточного содержания пестицидов. Николай Филипенко отметил, что увеличилось число недобросовестных коммерческих структур, предлагающих фиктивные лабораторные исследования, так называемые «фантомные лаборатории». Россельхознадзор выявил около 30 таких организаций в разных регионах России.
Сессию продолжила Ольга Чебанова, заместитель начальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (СКЖД – филиал ОАО «РЖД»), с презентацией на тему «Новые тренды перевозки грузов агропромышленного комплекса». В настоящее время СКЖД организована перевалка зерновых грузов на грузовых дворах железнодорожных станций Азов, Минеральные Воды, Анапа, Георгиевск, Прохладная, Нальчик, Владикавказ и Алагир. Докладчик анонсировал информацию о том, что с 1 марта по 31 июля 2021 года на перевозку зерновых грузов ж/д транспортом будет действовать скидка в размере 38% к действующим тарифам на перевозки зерновых и зернобобовых культур на расстояние до 400 км назначением на припортовые станции Северо-Кавказской ж.д.
ОАО «РЖД» сегодня предоставляет такие транспортно-логистические услуги и сервисы, как «Грузовой Экспресс» — перевозка зерна из ставропольского региона в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, а также в направлении погранперехода Самур-Экспорт экспортерам зерна в Азербайджан и Грузию. Действует сервис по накоплению судовых партий на инфраструктуре ОАО «РЖД», что важно в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и последующего оперативного подвода судовой партии под номинированное судно. Продолжается развитие контейнерных перевозок с ПАО «Трансконтейнер» в направлениях Ростов – Иркутск, Новосибирск, Хабаровск, Забайкальск, на рынок Сибирского и Дальне-Восточного ФО, Китая, Монголии.
Елена Култышева, директор по продажам FOSS Россия, представила новые разработки аналитического оборудования для анализа качества зерна и продуктов его переработки. Она анонсировала появление в марте 2021 года в России нового прибора для оценки поврежденности зерна EyeFoss™, испытания которого будут проходить в Тамбовской области. Прибор в состоянии контролировать и классифицировать около 10 000 ядер меньше чем за 4 минуты независимо от уровня квалификации оператора.
Современные технологии поточного анализа зерна дают результаты высокой точности без смещения в режиме реального времени, в отличие от классической «мокрой» химии и лабораторного ИК-анализа.
Говоря об экономической эффективности современного аналитического оборудования, Елена Култышева привела пример работы поточного анализатора протеина на сое. Примерная стоимость сои с содержанием протеина выше 35% — 38 тыс. руб./тонна, с содержанием протеина ниже 35% — 27 тыс. руб./тонна. Если на транспортер предприятия заходит 55 тыс. тонн соевых бобов в год, то общие потенциальные убытки на разнице протеина составляют 605 млн руб. в год. При вероятности ошибки в 5-7% случаев гарантированная потеря составляет 32-42 млн руб. в год. Таким образом, период самоокупаемости прибора Profoss составляет всего один сезон, а затем анализатор начинает приносить прибыль.
Завершил сессию Артем Котиков, директор представительства SOJAM в России, рассказавший о методе холодной небулизации — французской технологии защиты зерна от вредителей хлебных запасов.
Холодная небулизация — технология обработки зерна в потоке с применением инсектицидов, разработанная компанией SOJAM во Франции в 1966 году. Технология заключается в покрытии перемещаемого зерна мелкодисперсным туманом с размером частиц 2-20 микрон из специально разработанного препарата. Покрытие осуществляется благодаря одновременной подаче сжатого воздуха и инсектицида в корпус специальной автоматической форсунки.
Оригинальное оборудование для обработки зерна подходит для любого типа зернохранилищ и норий. Одна обработка дает от 3 до 12 месяцев защиты (от повторного заражения и от скрытой формы) без периода иммобилизации зерна (период ожидания 24 часа). Высокая точность дозировки позволяет достигать ультранизкого расхода препарата 40 мл на 1 тонну зерна. Препарат действует против широкого спектра амбарных вредителей, избавляя зерно от явной и скрытой форм зараженности всего за одну обработку, а также обеспечивает защиту от повторного заражения на период до 12 месяцев. Обработку можно проводить как при приемке, так и при перемещении или отгрузке зерна. Безводная основа препарата позволяет проводить обработку в любое время года, в том числе и при отрицательных температурах.
3-я сессия была посвящена цифровизации зернового рынка.
Открыл сессию Михаил Мизин, координатор по работе со странами Евразийского Экономического Союза – Ассоциация производителей сельхозтехники Германии, начавший свое выступление с разговора о тревожной тенденции 2021 года — повышение утилизационного сбора на сельхозтехнику. Докладчик отметил ряд следующих проблем: утильсбор не служит заявленным целям защиты окружающей среды; отсутствует методология индексации ставок данного сбора; не учтено мнение аграрного сообщества, а процедура общественного обсуждения проведена формально без учета предложений и комментариев участников рынка. По мнению экспертов, повышение утильсбора приведет в текущем сезоне к внезапному росту цен на сельхозтехнику до 25% и срыву поставок законтрактованной техники. В среднесрочной и долгосрочной перспективе подобная мера приведет к ограничению доступа к современной технике и технологиям, ударит по локализации иностранных брендов в России, снизит рентабельность сельхозпроизводства и инвестиции в агросектор и обновление машинно-тракторного парка. В конечном итоге, это приведет к росту цен на продукты питания.
Второй темой выставления Михаила Мизина стали агротех-стартапы в сельском хозяйстве, которые находятся сейчас на пороге взрывного роста по сравнению с другими отраслями. Открыть дорогу к внедрению инновационных технологических решений в АПК призвана международная некоммерческая платформа AgTechInventum. Она была создана профессионалами аграрного бизнеса для поиска, оценки и внедрения перспективных цифровых решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. Платформа дает возможность стартапам презентовать свои идеи потенциальным инвесторам и клиентам; получить поддержку и экспертизу от ведущих профессионалов отрасли; протестировать идею и продукт в передовых хозяйствах и компаниях; запустить пилот и тестирование каналов продаж, а также дальнейшее масштабирование. Следующая питч-сессия AgTechInventum пройдет 17 марта 2021 г., заявки принимаются на сайте acxod.ru до 10 марта 2021 г.
Продолжил сессию Сергей Беккер, директор по продажам Cognitive Pilot, рассказавший о работе системы управления сельхозтехникой на базе искусственного интеллекта.
Система Cognitive Agro Pilot является инструментом для повышения качества уборки урожая и сокращения потерь. Ее экономический эффект заключается в повышении производительности от 7,5% при сохранении расхода ГСМ; увеличении чистого времени работы комбайна более чем на 7%; непрерывности и ритмичности работы; предотвращении простоев из-за аварий. По расчетам экспертов инвестиции в данную систему окупаются за два сезона.
Сергей Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК из НИУ «Высшая школа экономики», рассказал о цифровой экосистеме сельского хозяйства. Он представил участникам форума проект FoodNet — своеобразную дорожную карту развития российского сельского хозяйства, предполагающую, что в АПК в ближайшие годы начнут массово применяться роботизация, геномика и альтернативные источники энергии, органическое земледелие и другие технологии Сельского хозяйства 4.0.
Предметом работы рынка FoodNet является формирование глобально конкурентоспособной российской «пищевой индустрии 4.0» — новых производственных, логистических и сбытовых решений, основанных на цифровизации, сетевых рыночных моделях, кастомизации продуктов и услуг, биотехнологиях и ресурсоэффективности.
С обзором основных технологий цифровизации хозяйства и их эффективности выступил Илья Воронков, к.т.н., директор по инновациям АО «Геомир».
Сегодня в хозяйствах активно внедряются следующие направления цифровых технологий:
— Планирование и бюджетирование. Сбор и анализ данных о финансовом состоянии, результатах производственной деятельности за текущий период и хранение данных за предыдущие годы;
— Электронные карты полей. Создание многослойной электронной карты полей и кадастров, хранение истории полей по годам;
— Полевые осмотры. Планирование проведения полевых осмотров, сбор информации с полей с помощью мобильного приложения и привязка данных к координатам на полях;
— Спутниковые снимки. Спутниковый мониторинг состояния посевов. Анализ динамики развития посевов, отклонений и появления неоднородных зон на полях;
— Учет и мониторинг техники. Мониторинг перемещения и работы техники на полях. Автоматический расчет пробега, обработанной площади, расхода топлива и времени выполнения работ;
— Контроль — тревоги и оповещения. Формирование тревог и оповещение пользователей, в случае возникновения заданных событий в хозяйстве: слив топлива, превышение скоростного режима, отклонение метеоусловий, работа на чужих полях и т. д.;
— Беспилотники. Съемка полей, обработка результатов, выявление проблемных зон и оценка состояния посевов;
— BI-системы. Визуализация больших данных на базе интерактивных отчетов.
Завершил сессию ее модератор — руководитель проектов «Ростсельмаш» Олег Александров, представивший последние разработки R&D центра компании. Центром инноваций является Агротроник™ — ядро экосистемы цифровых решений, место агрегации и анализа всей информации платформы. РСМ Роутер™ выстраивает карты-задания и отправляет задания машинам прямо в систему автовождения Агротроник Пилот 1.0 и 2.0. Цифровую экосистему дополняют такие решения РСМ, как Адаптивный круиз-контроль, Карта урожайности, Ночное видение, Фейс АйДи, Транспорт АйДи, Умная метка.
Говоря об экономическом эффекте от использования систем автоуправления Ростсельмаш, Олег Александров привел пример работы комбайна Торум 785 с жаткой 9м в условиях 500 га/сезон и урожайности 65 ц/га. Без указанной опции сменная производительность составила 33,4 га (15 дней работы за сезон). С использованием систем автоуправления сменная производительность составила уже 43,5 га (11,5 дней работы за сезон). В итоге аграрий получает следующие очевидные выгоды на одном комбайне: сокращение агросроков на 23%; +89 т зерна из-за сокращения потерь от самоосыпания из расчета 3% в сутки; увеличение производительности на 30%; экономия ГСМ более чем на 120 тыс. руб. и почти 1,7 млн руб. экономии на потерях за счет сокращения агросроков.
Заключительная сессия форума была посвящена проблемам и путям реализации зерна.
Открыл сессию Денис Мечев, директор по работе паромного комплекса, «Стивидорная компания «Новотранс»». Он рассказал аграриям об одном из новых направлений логистики — перевалке зерновых грузов в балтийском порту Усть-Луга (Кингисеппский р-н Ленинградской обл.). Стивидорная компания «Новотранс» является оператором автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в данном морском порту, который обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями без пересечения границ других государств. В настоящее время потенциал перевалки насыпных грузов в порту — до 1 млн тонн/год.
При этом ГК «Новотранс» реализует масштабный инвестиционный проект LUGAPORT по строительству универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Объем перевалки составит 24,26 млн тонн в год, 1100 вагонов в сутки будут подаваться к 5 причалам. Первая очередь проект будет по планам введена в эксплуатацию в 2023 году, общий объем инвестиций составляет 46,5 млрд руб. Проект предусматривает создание комплексов по переработке наволочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов. Зерновая часть составит 8,26 млн тонн перевалки в год, 380 тыс. тонн единовременного хранения и мощность приема 350 вагонов в сутки.
Продолжил сессию Сос Казарян, директор по продажам компании «Европак», рассказавший о контейнеризации агрологистики как новом решении для бизнеса.
Контейнерная перевозка аграрных грузов обладает рядом преимуществ. Перевозка во флекситанках и вкладышах в контейнер позволяет выйти на международный рынок любым производственным компаниям, независимо от их географического расположения и масштаба бизнеса. При этом отсутствуют расходы на промежуточные перетарки и хранение и появляется возможность перевозки небольшими партиями кратными одному контейнеру от 20 тонн. Фумигация и получения фитосанитарного сертификата в данном случае возможны в регионе отгрузки. Погрузка насыпных грузов в контейнер не требует специализированного, дорогостоящего оборудования. Возможна погрузка как на элеваторах, так и со складов напольного хранения. Во флекситанках и вкладышах в контейнер можно перевозить любую неопасную наливную и насыпную продукцию АПК, причем не нужно промывать транспортное средство и возвращать порожний контейнер.
Александр Тимченко, территориальный менеджер компании AGI, рассказал о передовых технологиях хранения и перевалки зерна, представив различные виды оборудования. После уборки зерно проделывает длительный путь, и на всем протяжении необходимо производительное и качественное оборудование.
Компания AGI разрабатывает и выпускает силосы для хранения Frame, системы для хранения зерна брендов MFS и Westeel, зерновые бункеры Twister. Закрытые ленточные конвейеры AGI Hi Roller обладают производительностью до 1 400 т/ч, а модель Hi Life — до 4 600 т/ч. Цепные конвейеры AGI PTM способны перемещать от 10 до 800 т/ч. В линейке компании также представлены нории производительностью от 10 до 1200 т/ч, укрытые ленточные конвейеры, а также мобильные ленточные конвейеры BATCO для деликатных культур, семян и сырьевого материала. Кроме того, компания выпускает зерновые шнеки Westfield, мукомольное оборудование Milltec и оборудование для смешивания и транспортировки зерна, кормов, удобрений и семян с пониженным весом Yargus.
Завершил сессию Ярослав Кабаков, директор по стратегии АО «ФИНАМ», с презентацией на тему «Фьючерс на российскую пшеницу или как хеджировать риски». Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы, и российская пшеница играет роль ценового лидера, оказывая сильное воздействие на мировые рынки. Сегодня существует высокая потребность в локальном ценовом индикаторе, а также хеджировании ценовых рисков экспортерами, сельхозпроизводителями и переработчиками. Ведь за последние 7 лет производство зерна выросло более чем в 1,5 раза, а согласно Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса до 2035 года объем производства зерна увеличится в 1,3 раза, рост экспорта — в 1,7 раза к 2024 году.
В то же время зерновой рынок России испытывает серьезные проблемы, такие как отсутствие понятных «правил игры» в области хранения и логистики; высокие риски, связанные с сохранностью зерна и своевременной отгрузкой; дефицит логистических мощностей в пиковые периоды и непрозрачное ценообразование на услуги по отгрузке; налоговые риски (возмещение НДС). Мощным инструментом для решения указанных проблем является хеджирование рисков через фьючерсные поставочные контракты.
Форум завершился розыгрышем памятных подарков и вручением дипломов партнерам мероприятия. Винным спонсором мероприятия выступила компания «Кубань-Вино».
VI Сельскохозяйственный Форум «Зерно России — 2022» состоится в Краснодаре 18 февраля 2022 года. Зарегистрироваться можно уже сегодня на сайте http://events.agbz.ru/
