К такому выводу пришли эксперты ФГБУ “Центр Агроаналитики”, которые подготовили ежемесячный обзор рынка сахара. Об этом пишет журнал “Агротайм”.
ПРОИЗВОДСТВО. Согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы составил 32,4 млн т, что на 40,4% и 23,0% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. Из-за неблагоприятных погодных условий летом 2020 года средняя урожайность корнеплодов стала самой низкой за последние десять лет и составила 362 ц/га (для сравнения: урожайность сахарной свеклы в 2019 и 2018 годах была на уровне 480 ц/га и 381 ц/га соответственно). Особенно пострадали регионы Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов, что отразилось на стоимости сырья.
В 2020 году, по предварительным данным, производство белого сахара составило 5,8 млн т, что на 20,7% и 7,5% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно. В частности, в декабре было изготовлено 663,2 тыс. т белого сахара, что на 50,6% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.
По оперативной информации «Союзроссахара», в сезоне-2020/21 к 21 января переработано 30,9 млн т сахарной свеклы урожая 2020 года — это 95,6% валового сбора корнеплодов в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
На отчетную дату выработано 4,96 млн т сахара. Более половины всего производства (58,4%) приходится на Центральный федеральный округ. При этом в новом сезоне значительно вырос удельный вес Поволжья в общероссийском объеме производства сахара за счет сокращения выработки на Юге: доли этих округов на дату мониторинга составили 20,3% и 17,3% соответственно. Меньше всего производство сахара сократилось в Сибири (-3,5% к сезону-2019/20, до 143 тыс. т).
Регионами — лидерами производства являются: Краснодарский край (17,3% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая (14,0%), Воронежская (11,6%) и Курская (10,2%) области.
По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 1,05 млн га против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления.
С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 19%, Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10% и т. д. На региональных рабочих совещаниях также обсуждается поддержка сахарных заводов, в том числе использование льготных кредитов.
По метеорологическим прогнозам, положительная динамика запасов воды наблюдается на юге России, также выправилась ситуация с накопленной влагой в Черноземье. По данным Гидрометцентра России, на вторую декаду января небольшой снежный покров отмечается на Северном Кавказе и в отдельных районах Алтайского края.
ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ. Декабрьские отгрузки белого сахара составили 616,4 тыс. т, что ниже ноябрьских объемов на 9,4% (для сравнения: в 2019 году декабрьские поставки по сравнению ноябрьскими снизились на 4,0%, в 2018 году — на 13,7%). Максимальные отгрузки традиционно приходятся на октябрь — ноябрь, а к январю они существенно снижаются. При этом декабрьские отгрузки в 2020 году меньше, чем в том же месяце 2019 и 2018 годов. С учетом сокращения производства реализация происходит в обычном режиме, производители не держат сахар на складах. В мае, с первыми прогнозами будущего урожая, сбыт сахара из свеклы прошлогоднего урожая активизируется.
Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в декабре 2020 года составили 2,8 млн т, что на 7,9% выше, чем в 2018 году, и на 10,7% меньше, чем в 2019 году.
ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 27 января средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая 2020 года составила 4 029 руб./т. Максимальные цены на корнеплоды сложились в Южном федеральном округе (5 600 руб./т), минимальные — в Сибирском (3 028 руб./т).
Месячная динамика небольшая (+0,1%), вызвана завершением реализации корнеплодов в субъектах.
Цены производителей на сахар на 27 января в среднем по России составили 35 856 руб./т. Максимальные цены сложились в Северо-Кавказском федеральном округе (40 498 руб./т), минимальные — в Сибирском (33 480 руб./т).
На потребительском рынке России на 25 января средняя стоимость сахара-песка составила 49,12 руб./кг. Традиционно самый дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа (63,15 руб./кг). Минимальная цена на продукт сложилась в Приволжском федеральном округе (45,97 руб./кг).
За месяц, с 28 декабря, снижение цен в целом по стране составило 2,2%. В федеральных округах динамика варьировала от -0,4% (Сибирский ФО) до -3,6% (Северо-Кавказский ФО).
На российской бирже ММВБ-РТС на 27 января максимальные цены по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Южного (40 601 руб./т), минимальные — Центрального (39 600 руб./т) и Приволжского (39 600 руб./т) федеральных округов.
На понижение внутренних цен влияет подписанное 16 декабря 2020 года Минпромторгом России, Минсельхозом России, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров (ключевые производители, на которых приходится более 90% рынка сахара) соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение действует с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года и предполагает предельные цены на сахар в 36 руб./кг у производителей и 46 руб./кг в ретейле. С учетом логистики на отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также в Калининградской области могут быть предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен. В Алтайском крае, к примеру, коэффициент региональной надбавки на сахар-песок составил 1,069, таким образом, максимальная планка для ретейла там установлена на уровне 49,2 руб./кг.
По оценке «Центра Агроаналитики», другими факторами, оказывающими влияние на внутренние цены, являются стоимость сахара на мировых рынках (основные рынки демонстрируют рост), курс рубля, экспортная активность и внутренний спрос.
С появлением информации от Минсельхоза России об увеличении посевов сахарной свеклы и с наступлением нового года также все большее внимание рынка привлекают перспективы урожая 2021 года.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Экспорт белого сахара из России за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 7,0 тыс. т, что ниже предыдущего месяца на 52,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь — январь). Основной объем продукции был отгружен на Украину (3,9 тыс. т) и в Узбекистан (1,5 тыс. т), доля которых составила 77,1% месячного экспорта.
Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (11,9 т, -37,0% за месяц). Наибольшая часть продукции была отправлена в Азербайджан (7,4 т) и Грузию (4,2 т), на долю которых пришлось 97,5% экспорта сахара-сырца из России за месяц.
За сезон-2020/21 по состоянию на 24 января экспорт сахара составил 217,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 56,2%. Около половины (108,0 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву, Краснодарский край и Липецкую область.
2020 год стал рекордным по объемам экспорта сахара из России: впервые за всю историю отрасли из страны вывезено около 1,2 млн т сахара (+83,4% к 2019 году), из них 86,5% составили отгрузки белого сахара.
Основными импортерами являлись Узбекистан и Казахстан, на долю которых в 2020 году пришлось 51,8% российского сахара. В Узбекистан больше вывозилась готовая продукция (за исключением начала года, когда действовали 20%-ные акцизы на ввоз сахара), Казахстан же являлся основным импортером российского сахара-сырца. С января 2021 года действие акцизов на ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) в Узбекистан на уровне 20% возобновилось.
В сезоне-2020/21 на 24 января основными импортерами российского белого сахара остаются страны бывшего СССР: Узбекистан (57,8 тыс. т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (31,8 тыс. т) и Азербайджан (14,3 тыс. т), на долю которых приходится 82,1% продукции, или 138,3 тыс. т. Сахара-сырца за этот же период экспортировано 49,0 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (44,7 тыс. т).
ИМПОРТ. Объем российского импорта сахара за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 0,15 тыс. т, что ниже показателя предыдущего месяца на 86,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь — январь). В основном снизился ввоз сахара-сырца (-95,2%), до 0,04 тыс. т, объем отгрузок белого сахара уменьшился на 42,7%, до 0,11 тыс. т.
В сезоне-2020/21 по состоянию на 24 января в страну ввезено 62,0 тыс. т сахара (-21,2% к сезону-2019/20), из которых 90,8% продукции (56,3 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург.
Российский импорт сахара за 2020 год составил 170,5 тыс. т (-25,0% к 2019 году), из них на белый сахар пришлось 162,9 тыс. т, на сахар-сырец — 7,6 тыс. т.
Основным поставщиком стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,0%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 4,4 тыс. т. В топ-3 стран-экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,5 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 77,3% российского импорта сахара-сырца, или 3,4 тыс. т.
МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА. Несмотря на двухнедельный откат цен (слабость бразильской валюты способствует росту экспорта сахара из страны) после очередного пика продаж сахара-сырца (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США 14 января по 16,67 цента за фунт, месячная динамика демонстрирует уверенный рост: +5,3%, до 354,7 долл. США/т на 27 января. На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за месяц подорожал на 6,2%, до 444,4 долл. США/т.
Интерес к сахару на мировой арене остается высоким: более 1,1 млн открытых контрактов зафиксировано на Межконтинентальной бирже (ICE) в США к моменту очередного пика цен. За счет продолжающегося с конца апреля 2020 года роста котировок уровень волатильности цен на сахар упал с 37% до 15%. Таким образом, мировой рынок сахара стал «бычьим» и менее рисковым.
Несмотря на это, из-за постоянных дождей продолжает вызывать опасения урожай в Таиланде, где новый сезон начался в декабре 2020 года. В очередном отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз производства сахара в Таиланде в сезоне-2020/21 до 7,85 млн т при майских прогнозах на уровне 12,90 млн т.
Помимо этого, сокращается производство в ЕС (до 16,05 млн т — прогноз USDA). Также существуют проблемы с субсидиями для экспортеров в Индии, что, соответственно, приводит к уменьшению отгрузок. При этом выработка сахара в Индии в сезоне-2020/21 (стартовал в октябре) к середине января составила 14,3 млн т, что выше аналогичного показателя прошлого сезона на 31,0%.
Китай (входит в топ-3 мировых импортеров) обновил рекорд импорта сахара в 2020 году: в страну было ввезено 5,3 млн т продукции (+56% к 2019 году). Около половины объема пришлось на 4-й квартал.
По оценке «Центра Агроаналитики», в целом прогнозы по сахару на 2021 год остаются оптимистичными. Однако ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии коронавирусной инфекции на обстановку в мире. Следующим фактором, традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок энергоресурсов: растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимости сахара.
