ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка масличных от 7 декабря 2020 года.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 2 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 34 494 руб./т, соевых бобов — 34 691 руб./т, семян рапса — 30 538 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 84 075 руб./т, на соевый шрот — 43 873 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 063 руб./т.
В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (35 331 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (88 182 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 980 руб./т).
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (20 260 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (17 204 руб./т).
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января 2021 года ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.
По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).
Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.
По данным Минсельхоза России, рапс к 4 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,1% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено свыше 2,73 млн т (более 2,24 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).
Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,26 млн га в 2019 году), получено 13,24 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).
Соя обмолочена с 2,69 млн га, или 97,1% посевной площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).
К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 882 тыс. т, прочих масличных — 2 411 тыс. т.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 23 по 29 ноября из страны экспортировано 64,5 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (28,3 тыс. т, или 43,9% экспорта за неделю) и Турция (16,9 тыс. т, или 26,2%).
Экспорт семян подсолнечника составил 28,6 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (12,3 тыс. т, или 43,0% недельного экспорта), Болгарию (6,2 тыс. т, или 21,6%) и Китай (5,7 тыс. т, или 20,1%).
За тот же период за рубеж отгружено 26,6 тыс. т семян льна; 25,7 тыс. т рапсового масла; 23,3 тыс. т семян рапса; 18,7 тыс. т подсолнечного шрота.
С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового и соевого масел. Экспорт соевых бобов остался на уровне прошлого года. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного масла и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.
С 1 сентября по 29 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (437,4 тыс. т, -38,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (380,1 тыс. т, в 2,4 раза больше), подсолнечный шрот (303,7 тыс. т, -19,0%), семена рапса (274,7 тыс. т, в 2,8 раза больше), рапсовое масло (246,8 тыс. т, +10,4%), соевые бобы (239,4 тыс. т, как и год назад).
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 220,0 тыс. т (-7,9%), соевого шрота — до 109,1 тыс. т (-12,4%). Экспорт соевого масла увеличился до 151,3 тыс. т (+1,6%).
Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 458,6 тыс. т (-7,7% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 24,5 тыс. т (в 2,2 раза больше). Ввоз пальмового масла снизился до 282,9 тыс. т (-5,2%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 27 ноября по 4 декабря цены на мировом рынке соевых бобов, соевого масла и шрота снизились. Подешевели также подсолнечное и рапсовое масла. Цены на семена подсолнечника и рапса изменились разнонаправленно. Пальмовое масло подорожало.
В основном отрицательной динамике цен способствовало улучшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и снижение спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал минимальным с начала сезона.
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,2%.
По данным трейдерских источников, некоторые китайские импортеры и переработчики сои стремятся отменить заключенные ранее сделки на поставки соевых бобов из США в декабре и январе, что связано со снижением рентабельности переработки из-за резкого роста цен.
Импорт соевых бобов в Китай в ноябре составил 9,6 млн т (+0,9 млн т к уровню октября и +0,3 млн т к уровню прошлого года).
Соевое масло в отчетном периоде подешевело на 1,0% в США и Бразилии и на 1,9% — в Аргентине. Цена на аргентинское подсолнечное масло снизилась на 1,8%, украинское масло подешевело на 3,1%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла упала на 5,4%.
Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 8,4 и 4,8% соответственно.
Производство пальмового масла в Малайзии в ноябре составило 1,55 млн т, сократившись на 1,2% к октябрьскому уровню: это связано с неблагоприятными погодными условиями, а также нехваткой рабочей силы из-за карантина, введенного на фоне распространения пандемии COVID-19. Запасы к началу декабря упали до декабрьского минимума с 2004 года и составили 1,54 млн т (-32% к уровню прошлого года).
С 10 декабря Индонезия вводит прогрессивные экспортные пошлины на пальмовое масло. Сборы будут основаны на справочной цене сырого пальмового масла (CPO): при каждом повышении цены на 25 долл. США/т сбор будет увеличиваться на 5–15 долл. США/т. В частности, сбор составит 75 долл. США/т за при цене CPO 695–720 долл. США/т и 255 долл. США/т при цене выше 995 долл. США/т.
Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне французский подсолнечник подорожал на 6,9%, болгарский — на 4,3%. В то же время украинский подсолнечник подешевел на 0,9%.
Уборка подсолнечника на Украине практически завершена. К 7 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га.
Цены на рапс в Канаде увеличились на 4,0%, во Франции — на 0,4%, на Украине и в Австралии они снизились на 1,1 и 1,0% соответственно. Статистическая служба Канады (Statistics Canada) понизила оценку валового сбора рапса в Канаде до минимального уровня за пять лет — 18,7 млн т (-3,6% к сентябрьскому прогнозу и -4,5% к показателю прошлого года).
Австралийское правительственное агентство ABARES повысило прогноз валового сбора рапса в Австралии до 3,7 млн т (+0,3 млн т к сентябрьскому прогнозу и +1,4 млн т к уровню прошлого года).
С 27 ноября по 4 декабря цены на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине уменьшились на 3,0; 2,7 и 2,5% соответственно.
Дожди, прошедшие в Аргентине, позволили существенно увеличить темп сева сои. К 3 декабря эта культура посеяна на 48% прогнозной площади (49% в прошлом году, 57% в среднем за последние пять лет).
Соевый шрот в Аргентине, США и Бразилии подешевел на 3,4; 3,0 и 2,3% соответственно В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 20 по 26 ноября снизились до нового минимума с начала сезона и составили 406,9 тыс. т (-47% к уровню предыдущей недели и -68% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 163,8 тыс. т (138,1 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 2,5 тыс. т (26,3 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 52,3 млн т (в 2 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 26 ноября составил более 27,1 млн т (+69,7%).
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
