ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 9 февраля 2021 года.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. В целях стабилизации внутреннего рынка 6 февраля подписано постановление правительства РФ № 117 об экспортных пошлинах на зерно. Согласно этому документу, с 15 февраля по 30 июня в России будет действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т. В ее рамках в феврале экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной 25 евро/т. С 1 марта она будет повышена до 50 евро/т. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро/т, на ячмень — 10 евро/т. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня
С 2 июня начнет действовать бессрочная плавающая пошлина. Установлена базовая экспортная цена пшеницы, приравненная к 200 долл./т. Если фактическая цена ниже базовой, пошлина на пшеницу взиматься не будет. При экспортной цене, превышающей 200 долл./т, пошлина составит 70% от разницы двух цен. Для ячменя и кукурузы базовая цена установлена на уровне 185 долл./т. Для расчета пошлины будут использоваться данные о ценах зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на базе цен предыдущей недели. Эту процедуру будет выполнять Минсельхоз России. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля.
Одновременно сельхозпроизводители в рамках так называемого механизма зернового демпфера смогут получать субсидии от государства, согласно постановлению правительства РФ № 118. Средства планируется направлять регионам, а те, в свою очередь, будут доводить их до аграриев.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 3 февраля, средняя цена сельхозпроизводителей (без НДС) на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 266 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 444 руб./т, фуражную пшеницу — 12 801 руб./т, фуражный ячмень — 11 514 руб./т, кукурузу — 13 053 руб./т, продовольственную рожь — 10 781 руб./т.
На 3 февраля максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (15 970 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 545 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (15 248 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 452 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 700 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (8 930 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Северо-Западном федеральном округе (15 409 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 112 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 500 руб./т), минимальная — в Сибирском (10 045 руб./т).
Стоимость кукурузы в Центральном федеральном округе самая высокая в России — 13 570 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 29 января по 5 февраля 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшилась до 15 650 руб./т, в порту Азов — до 15 500 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск оставалась стабильной — 15 600 руб./т, в порту Азов — 14 700 руб./т. Цена на кукурузу в портах Новороссийск и Азов сохранилась на уровне 16 000 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 2 по 8 февраля 2021 года экспорт злаков из РФ составил 944,7 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 834,0 тыс. т пшеницы, 57,4 тыс. т ячменя и 45,2 тыс. т кукурузы.
Основными направлениями экспорта стали Египет (193,9 тыс. т), Турция (135,5 тыс. т), Бангладеш (114,8 тыс. т), Азербайджан (63,5 тыс. т), Пакистан (56,6 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 35,1 млн т зерна, в том числе 29,3 млн т пшеницы (+25,9% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 4,0 млн т ячменя (+50,8%), 1,6 млн т кукурузы (-3,4%) и 0,3 млн т прочих культур (+45,3%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (6,4 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,9 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 6%), Бангладеш (1,5 млн т, 4%), Пакистан (1,5 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 1 по 8 февраля цены на мировом рынке изменились разнонаправленно. Положительной динамке цен на кукурузу и пшеницу в США способствовал рост экспортного спроса. Кроме того, ухудшились агрометеорологические условия на территории выращивания озимой пшеницы.
Пшеница и ячмень в Причерноморье, в Южном полушарии и во Франции подешевели.
Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 1 по 8 февраля увеличилась на 0,7%, в Канзасе — на 2,3%. Цена на мартовскую кукурузу на CME выросла на 2,6%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 1,5%.
Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 1 по 8 февраля увеличилась на 1,3%, а долларовый эквивалент подорожал на 0,8% из-за ослабления евро к доллару на 0,5%.
С 22 по 28 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оказались близки к верхней границе ожиданий рынка и составили 643,1 тыс. т (+69% к уровню предыдущей недели и в 2,1 раза выше среднего уровня за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 22,4 млн т (+5,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 28 января составил 16,0 млн т (-0,6%).
Экспортные нетто-продажи американской кукурузы выросли до рекордных 7,44 млн т (в 4 раза больше уровня предыдущей недели и в 5,4 раза больше среднего уровня за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили 56,1 млн т (в 2,5 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 28 января достиг 20,0 млн т (+80%).
Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 7 февраля экспортировано почти 16,0 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 15,8 млн т мягкой пшеницы (-16%) и 151,3 тыс. т дурума (-70%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 4,4 млн т (-7%).
Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 8 февраля из страны экспортировано более 29,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (-7,7 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 13,1 млн т (-2,9 млн т), кукурузы — свыше 11,9 млн т (-4,9 млн т), ячменя — 3,95 млн т (+53 тыс. т).
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.
В февральском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,2%, ячменя — на 0,5%. Несмотря на повышение оценки потребления, USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона на 1,4%, а кукурузы и ячменя — снизятся соответственно на 5,4% и 0,7%.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет.
Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США. Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке.
Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 января 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 января 2018 года.
Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут.
На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России и укрепление курса рубля.
