Растениеводческая отрасль завершает год в условиях радикального снижения рентабельности производства основных культур, ограниченной доступности кредитных ресурсов и нехватки оборотных средств. Аграрии ищут способы оптимизации затрат и повышения финансовой устойчивости своих предприятий. Это в свою очередь определяет стратегию закупок средств защиты растений (СЗР) на следующий сезон. В АО Фирма «Август» проанализировали особенности текущего спроса на СЗР и выделили ключевые тенденции на пестицидном рынке, которые важно учитывать производителям продукции растениеводства, планируя приобретение препаратов для защиты будущего урожая.
Традиционно заключение контрактов на поставку СЗР в новом сезоне начинается заблаговременно: летом и осенью предыдущего года. Устойчивый тренд на раннюю контрактацию наблюдался в 2021–2023 гг., что было обусловлено стремлением аграриев снизить риски в нестабильной рыночной ситуации того периода, при – одновременно – достаточной финансовой обеспеченности. В настоящее время эта тенденция существенно менее выражена – прежде всего, в связи с сокращением платежеспособности значительной части земледельцев.
«Трудности текущего года усугубили проблемы растениеводческой отрасли. В ряде регионов, включая традиционно аграрные Краснодарский край и Ростовскую область, серьезный урон нанесла засуха. Но и там, где урожайность была высокая, ситуация с доходностью остается неудовлетворительной. Из-за низких цен и нестабильного спроса основные сельскохозяйственные культуры – в первую очередь зерновые – в этом году, к сожалению, практически не позволили заработать. Доступ к заемным средствам ограничен: объема льготных кредитов недостаточно, а коммерческие, несмотря на некоторую корректировку учетной ставки, остаются очень дорогими. В результате платежеспособность значительной части хозяйств существенно сократилась. Это в том числе отразилось и на исполнении обязательств: как производители СЗР мы видим, что аграрии медленнее закрывают дебиторскую задолженность по ранее поставленным препаратам, чаще запрашивают отсрочки платежей. Многие агропредприятия пересматривают планы развития, прежде всего, в части структуры посевных площадей – оценивают потенциал перехода на более рентабельные культуры. Это затрудняет определение стратегии защиты посевов на предстоящий сезон, ограничивает возможности ранней контрактации – тем самым создает отложенный спрос. По нашим оценкам, основная часть сельхозтоваропроизводителей будет принимать решение о закупках СЗР в январе–феврале 2026 года», – комментирует ситуацию директор по маркетингу и продажам АО Фирма «Август» Дмитрий Плишкин.
Дополнительным фактором формирования отложенного спроса является тенденция дробления закупок, которая отчетливо проявилась в прошлом и сохраняется в нынешнем году. «Причина та же: стремление аграриев рационально распорядиться ограниченными финансами. Бюджет в первую очередь направляется на традиционно предоплатные статьи: семена и удобрения – в этих сегментах почти нет товарного кредитования, а отложить закупки невозможно. Одновременно подход к приобретению СЗР становится более гибким, поэтапным. Гербициды и протравители, необходимые до и во время проведения посевных работ, хозяйства стремятся приобрести заблаговременно. Решения по закупкам фунгицидов и инсектицидов принимаются чуть позже, исходя из фактической ситуации на поле и возможности скорректировать объем защитных мероприятий», – объясняет эксперт.
Такая стратегия поддерживается в том числе устойчивой ситуацией на российском рынке пестицидов. На протяжении длительного времени он остается «рынком покупателя» и функционирует в условиях интенсивного развития внутреннего производства и высококонкурентной среды, что позволяет обеспечивать широкий ассортимент продукции и сдерживать цены. Так, прайс-лист «Августа» по основным товарным позициям, включающим все группы препаратов, практически не изменился по сравнению с прошлым годом.
При этом важно учитывать, что, несмотря на отсутствие глобального дефицита СЗР и предпосылок для его возникновения, отечественный пестицидный рынок, действующий сегодня в условиях высоких операционных рисков, в целом ограничен в возможностях оперативно и гибко реагировать на форс-мажорные обстоятельства. Это может создавать трудности при необходимости срочных поставок препаратов. Эксперт «Августа» поясняет, чем обусловлены потенциальные сложности.
«Отрасль синтеза действующих веществ в Китае, где производится основной объем сырьевых компонентов пестицидов, уже несколько лет работает с минимальной рентабельностью. Производители оптимизируют издержки, в том числе за счет временного замораживания профицитных мощностей. В таких обстоятельствах любая нестандартная ситуация (например, внезапное повышение спроса, выход линии из строя и т. п.) может спровоцировать дефицит и резкий рост цен на отдельные д.в. Подобные всплески уже отмечались в этом году – в частности, по клетодиму и глифосату», – рассказывает Дмитрий Плишкин.
Он также обращает внимание на возможные проблемы, связанные с недобросовестными производителями: в стремлении сократить затраты они могут нарушать нормы чистоты составов, экспериментировать с составляющими компонентами препаративных форм, экономить на ПАВах и т. п., что ухудшает потребительские свойства продукции. «Август» нивелирует подобные риски, работая с надежными партнерами и имея в КНР собственное производство д.в., которое контролируется на каждом этапе.
В России производители СЗР также вынуждены оптимизировать затраты в условиях конкурентного финансирования и ограниченных финансовых ресурсов. Одно из основных направлений – оптимизация складских запасов. При сегодняшней экономике производства содержание значительных резервов д.в. и готовых препаратов становится крайне затратным. Если раньше было принято формировать значительные товарные запасы (прежде всего инсектицидов, фунгицидов) для оперативного реагирования на вспышки заболеваний или изменение рыночной ситуации, то сейчас такие резервы сокращаются – особенно по малотоннажной и низкорентабельной продукции.
Одновременно усложнена товарная логистика: если в прежние годы доставка д.в. из КНР на формуляционный завод занимала в среднем около месяца, то сейчас срок увеличился до 2–3 месяцев. При этом участились случаи задержек контейнеров на всех этапах транспортировки – в Китае, на границе, при перевозке по России. Дополнительные риски создает непрогнозируемое изменение требований к внешнеэкономической деятельности: в любой момент могут возникнуть новые ограничения, которые приведут к задержкам платежей и увеличению сроков поставок.
«В сегодняшних условиях плановый подход к закупке СЗР – это предпочтительная стратегия при подготовке к предстоящему сельхозсезону. Предварительный заказ является своего рода «покупкой стабильности»: он позволяет заблаговременно сформировать запасы, избежать рисков локальных дефицитов и зафиксировать наиболее выгодные условия контрактов», – резюмирует Дмитрий Плишкин.
Со своей стороны, «Август» прикладывает все усилия, чтобы гарантировать партнерам-аграриям требуемые объемы, надежность и своевременность поставок препаратов. Еще в июне текущего года были начаты закупки сырьевых компонентов, а в сентябре формуляционные заводы компании приступили к выпуску продукции для будущего сезона. По итогам первых трех месяцев нового цикла производство идет опережающими темпами: совокупно +7 % относительно соответствующего показателя прошлого года.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в растениеводстве, в «Августе» не ожидают сокращения площадей обработки препаратами в 2026 году. Эксперты пестицидной отрасли и независимые консалтинговые компании сходятся в прогнозах: отечественный рынок СЗР будет расти в среднесрочной перспективе (при отсутствии экстремальных внешних потрясений). Одним из фундаментальных факторов устойчивости этого тренда является прямая зависимость рентабельности сельхозпроизводства от качества защиты посевов.
По этой же причине, как отмечает Дмитрий Плишкин, ответственные аграрии даже при необходимости сокращения расходов предпочитают работать с проверенными производителями и поставщиками, гарантирующими качество продукции. «Некоторые хозяйства пробуют аналоги – проводят опытные испытания, но по факту экономия на надежных решениях не оправдывает ожиданий. Это подтверждается и многолетней стабильностью структуры рынка СЗР: около 70 % поставок на нем обеспечивают пять ведущих компаний. Наблюдаются локальные перераспределения между игроками, но ключевые производители качественной продукции сохраняют свои позиции. Земледельцы в большинстве своем хорошо понимают, что экономия на СЗР может критически отразиться на урожае. Простой пример: даже если на 10 % сократить расходы на защиту зерновых, во многих случаях в общей структуре затрат экономия вряд ли превысит 1 %, а под угрозой окажется весь объем вложенных в производство инвестиций», – говорит эксперт.
Одновременно в условиях исчерпывающего предложения и острой ценовой конкуренции на российском рынке пестицидов увеличился перечень факторов, влияющих на решение о покупке СЗР. Заметная особенность текущего спроса – значимость для клиентов не только традиционных параметров (цены, условий оплаты, наличия товарного кредитования), но и дополнительных сервисов. «Август» обеспечивает полное технологическое сопровождение применения СЗР, причем за последние полтора года он существенно расширил возможности в этой области. Так, запуск распределительного центра в Центральном федеральном округе повысил оперативность поставок СЗР в макрорегионе. Ввод в эксплуатацию крупных элеваторных комплексов в Татарстане позволил предложить аграриям программы по поставке препаратов с услугами по хранению и перевалке урожая. Работа нового научно-исследовательского центра усилит методическую и технологическую базу региональных агролабораторий, что ускорит предоставление рекомендаций по применению СЗР. Завершение строительства завода «Август-Полимер» позволило выйти на рынок с эффективной технологией хранения урожая в зерновых рукавах. «Компания делает упор на комплексную поддержку клиентов, не только предлагая надежные решения для защиты сельхозкультур, но и помогая повысить эффективность агропроизводства», – заключает эксперт.
