Информационный обзор регионального рынка зерна Сибири и Казахстана
28 марта на биржах США и Европы состоялся значительный, если не самый крупный за этот сезон обвал котировок пшеницы. Но это не оказалось пределом. 1 апреля американская пшеница провалилась еще дальше до запредельно низких в этом сезоне цен – 245 долларов за тонну. На этом фоне снижение цен на зерновые в России и Казахстане уже не выглядит таким фантастическим явлением.
В России падение цен на зерновые и муку во второй половине марта приобрело повсеместный и более усиленный характер. Темпы падения пшеницы 3 класса, например, повысились более чем на 60% – 290 рублей против 180 рублей за тонну.
Напомним, к 15 марта тенденции снижения сохранены и даже усилились. С 8 по 15 марта пшеница 3 класса потеряла еще 180 рублей, 4 класса – 115 рублей за тонну. Остальные зерновые снизились на 100 и более рублей за тонну.
Далее падение цен только усилилось. С 15 по 22 марта пшеница 3 класса в Европейской части России опустилась еще на 290 рублей, с 11080 до 10590 рублей за тонну ($342,4). Пшеница 4 класса упала в цене на 280 рублей, до 10380 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 265 рублей до уровня в 10030 рублей за тонну. Ячмень снизился на 105 рублей до 8600 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 60 рублей до 8895 рублей за тонну, а продовольственная рожь – на 100 рублей до 8120 рублей за тонну
Мука по сравнению с прошлой неделей потеряла от 160 до 365 рублей в зависимости от сорта. Мука в/с опустилась на 365 рублей за тонну до 16190 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась на 320 рублей за тонну до 14855 рублей за тонну, а второго сорта – всего на 160 рублей до 12590 рублей за тонну.
Причинами падающего тренда на зерно эксперты считают не только фактор продолжающихся интервенций, но и удовлетворительное состояние озимой пшеницы, а также импорт казахстанской дешевеющей пшеницы в азиатской части России.
В Казахстане цены на экспортную пшеницу снижаются. На последних торгах ЕТС 28 марта пшеница на экспорт ушла за 281,2 доллара за тонну. В этот день состоялось три сделки по пшенице L класса на условии поставки DAP (Граница Республики Казахстан) без НДС реализована по цене 42412,2 тенге за тонну. Было продано 9340 тонн на общую сумму 396130000 тенге.
Напомним, в феврале на ЕТС наивысшая цена сделки по пшенице на экспорт DAP (граница РК) зафиксирована на уровне 56437,5 тенге за тонну. 21 февраля было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК).
В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 15 по 29 марта состоялось 4 сессии. Впервые за весь период торгов цены на интервенционное зерно снизились по всем без исключения позициям.
Государство смогло на 10% сбить цены на рынке, распродав 2,4 млн. т зерна, или чуть более половины своего интервенционного фонда. В закромах Родины остается еще 2,3 млн т, но маловероятно, что весь этот объем будет продан. Аналитики считают, что цены должны снизиться еще примерно на 30%, чтобы российское зерно стало конкурентоспособным на мировом рынке.
С 23 октября прошлого года по 20 марта этого года государство продало из интервенционного фонда 2,429 млн. т зерна на сумму 20,6 млрд. руб. В том числе было реализовано 1,8 млн т пшеницы третьего класса и 0,46 млн т пшеницы четвертого класса. Перед началом товарных интервенций в государственных закромах хранилось 4,751 млн. т зерна. Таким образом, на сегодняшний день распродано чуть более половины запасов. Почти 90% из оставшегося объема приходится на пшеницу.
Интервенции послужили основным фактором разворота цен на российском зерновом рынке, говорит исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов-младший. После роста цен на 60–80% на большинство зерновых с июля 2012 года по январь 2013 года с начала февраля рынок начал снижаться. К настоящему времени снижение с максимальных значений составило около 10%, отмечает эксперт.
В период с 19 по 26 марта текущего года по данным ООО «РусАгриБизконсалтинг» ценовая ситуация с закупом зерновых по регионам Сибири складывалась следующим образом.
В Новосибирской области продолжало закуп зерновых АО «Авангард», так, рожь продовольственная подешевела на 500 рублей и закупалась по цене 6 500 руб./т, а пшеница с клейковиной 25-27% и 23-24% потеряв 500 рублей в цене закупалась по 10 000 руб /т., зерно пшеницы с клейковиной 20-22% стало дешевле на 1000 рублей и приобреталось уже по 9000 рублей за тонну.
В Алтайском крае барнаульское ООО «Алтайагросоюз» в течение последней недели возобновило закуп продовольственного овса, натура до 530 гр/л закупалась по 7500 руб/тонна, а овес с натурой не менее 630 гр/л – по 8000 руб./т. Продовольственный ячмень не закупался.
В ЗАО «Грана» закупочные цены пшеницы 3-го класса в течение недели с 10 000 рублей снизились до 9 000 руб/т, пшеница 4 класса подешевела с 9 500 до 8 500 руб./т., стоимость закупа овса и ячменя в течении недели не менялась – 9 000 руб./ т., рожь также не меняла цены в 7000 руб/тн.
За последние семь дней продолжалось снижение закупочных цен зерновых ЗАО «Алейскзернопродукт» им. Старовойтова.
Так, стоимость пшеницы 3-го класса снизилась на 700 рублей и остановилась на отметке в 93 000 руб./т , 4 класс пшеницы с 9 800 рублей упал до 9 000 руб/т. В то же время овес продовольственный приобретался по–прежнему по 8500 руб./т.
ЗАО «Ключевской элеватор» как и неделю назад приобретал зерновые по стабильным ценам, в частности пшеницу 3-го класса по 10 000 рублей ,зерно 4-го класса – по 9 600 рублей .
В АО «Мельник» стоимость 4 класса пшеницы держалась на отметке в 9500 рублей , 3 класс пшеницы приобретался в течении недели по 10 000 рублей.
Вместе с тем наблюдается колебание стоимости ржи. Так, продовольственная рожь 1-го и 2-го классов с 8300 рублей упала в цене на 800 рублей до 7500 рублей за тонну.
ОАО «Пава» за неделю снизило на 800 рублей стоимость закупа пшеницы 3-го класса с клейковиной от 27% с 10 300 рублей до 9 500 рублей/тонна, с 25% клейковины – с 10 000 до 9300 рублей, с 23% – с 10 000 до 9 000 руб/тн.
На 300 рублей стал дешевле закуп 3 класса пшеницы в Топчихинском мелькомбинате, тонна такого зерна приобреталась по 9000 рублей, 4 класс пшеницы подешевел на 200 рублей до 8800, 5 класс пшеницы стоил 8600, продовольственный ячмень – 9200, продовольственная рожь – 6500 и гречиха закупалась по 8000 руб./т.
Вновь снизил цену закупа пшеницы 3-го класса Калманский мелькомбинат ООО «Ларица». Так, тонна пшеницы этого класса вместо 9500 рублей стоила 9000 рублей, а 4-ый класс пшеницы по-прежнему, как и за неделю до этого, стоил 8500 рублей за тонну.
Там же продовольственный и фуражный ячмень закупался по 9 000 рублей, овес 1-2 классов потерял в цене 500 рублей и стоил 8000руб, 3 класс овса в течение недели закупался по 8000 рублей за тонну.
ЗАО «Алтайская крупа» приобретало с 26 марта пшеницу 3-го и 4-го класса по 10 000 рублей за тонну и гречиху – по 9 000 рублей.
Арбузовский элеватор ООО «Элли» на Алтае закупал фуражный ячмень по 7500 рублей за тонну, рапс – по 13 000 рублей и по подсолнечник по 14 000 рублей.
Барнаульский крупозавод «СтарКомээн» повысил закупочную цену на гречиху до 9 500 с цены прошлой недели – 8500 рублей за тонну.
В Сибирском Федеральном округе ОАО «Черноглазовские мельницы» Омской области в течение недели сохраняло закупочные цены на пшеницу.
Так, пшеница 3-го класса с клейковиной 25% закупалась по цене 10 700 рублей, с 24% клейковины цена зерна держалась на отметке в 10 600 ,с 23% клейковины с 10 300 рублей за тонну, а пшеница 4 класса с 22 % клейковины приобреталась за 10 300 рублей за тонну.
Омское ОАО «Мельница» сохранило на неделе стоимость закупа пшеницы 3-го класса с клейковиной свыше 25% , а также стандартной пшеницы 3-го класса в пределах от 9 500 до 9 800 рублей в зависимости от способа расчета.
В Томской области закуп зерновых культур производило ОАО «АК Томские мельницы», 3-ий и 4-ый класс пшеницы покупали по 10 500 рублей за тонну.
ЗАО «Аграрная группа» закупает в марте 4 000 тонн ячменя и 8 000 тонн пшеницы посредством электронных торгов.
В Кемеровской области ситуация с ценами складывалась следующим образом.
Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов в течение недели закупал пшеницу 3-го и 4-го классов , в том числе 3-ий класс с клейковиной 25-23% по 9000 рублей за тонну, 4-ый класс с 18-19% клейковины – по 8500 рублей, и с 20-22% также по 8500 рублей/т. Пшеница 3-го класса подешевела на 600 рублей, 4-го класса упала в цене на 1500 рублей за неделю.
Кемеровское ЗАО «Сибирский колос» в Анжеро-Судженске закупало зерновые на бирже.
В Красноярском крае ассоциация предприятий «Красноярскзернопродукт» закуп продовольственной пшеницы по-прежнему проводила по 7800 рублей за тонну, а фуражную пшеницу покупает за 7600 руб./т.
В целом по Сибири за период с 19 по 26 марта текущего года закупочные цены снижались.
Исключение составили отдельные предприятия Омской области Сибирского федерального округа, Алтая, а также Красноярского края, где уровень цен закупа в течение недели не изменялся.
Остальные же регионы Сибири характеризуются постоянным снижением стоимости закупа зерновых культур.
В Казахстане стоимость зерна падает как на наличном рынке, так и на биржевых торгах. Это обусловлено как снижением цен в России, так и сниженным спросом на зерновые со стороны импортеров. За неделю 25-29 марта на ЕТС реализовано 429797 тонн пшеницы, в том числе 2353 тонн 4 класса
Прошлая неделя на ЕТС началась со вторника. Всего за 4 дня прошло 33 сделки по пшенице 3 класса и одна сделка по пшенице 4 класса. Реализовано 429797 тонн пшеницы, в том числе 2353 тонн 4 класса на сумму 18975351200 тенге или 125797849,8 долларов.
Во вторник 26 марта на ЕТС прошло 13 сделок по пшенице 3 и 4 классов. Продано 192389 тонн пшеницы. Все сделки прошли на базисе EXW c НДС. В результате 12 сделок было продано 190036 тонн пшеницы 3 класса по цене 49523,5 тенге за тонну на общую сумму 9411248000 тенге. Одна сделка состоялась по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонн этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.
В среду 27 марта на ЕТС прошло 9 сделок по пшенице 3 класса, одна из них на экспорт. Продано 129788 тонн пшеницы. Всего за два дня реализовано 319824 тонн пшеницы.
Одна сделка по пшенице L класса на условии поставки DAP (Граница Республики Казахстан) без НДС реализована по цене 43703тенге за тонну. Было продано 2000 тонн на общую сумму 87406000 тенге. Восемь сделок прошли на базисе EXW c НДС. Было продано 127788 тонн пшеницы 3 класса по цене 39062,7 тенге за тонну на общую сумму 4991746000 тенге.
В четверг 28 марта на ЕТС состоялось 11 сделок по пшенице 3 класса. Продано 100661 тонн пшеницы. Всего за три дня этой недели реализовано 420485 тонн пшеницы.
Три сделки по пшенице L класса на условии поставки DAP (Граница Республики Казахстан) без НДС реализована по цене 42412,2 тенге за тонну. Было продано 9340 тонн на общую сумму 396130000 тенге. Восемь сделок прошли на базисе EXW c НДС. Было продано 91321 тонна пшеницы 3 класса по цене 41352,1 тенге за тонну на общую сумму 3776319200 тенге.
В пятницу 29 марта на ЕТС состоялась одна сделка по пшенице 3 класса. Было продано 6959 тонна пшеницы 3 класса на базисе EXW c НДС по цене 28000 тенге за тонну на общую сумму 194852000 тенге.
Анонимных торгов АО “НК “Продкорпорация” на ЕТС на прошлой неделе не было.
Самая высокая цена за период была предложена 26 марта. В этот день состоялась одна сделка по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонн этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.
Неделей раньше на ЕТС было три рабочих дня. За этот период на ЕТС прошло 17 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 147520 тонн пшеницы на сумму 6566022270 тенге или на 43518151,081 долларов.
Самая высокая цена за период была предложена 18 марта. В этот день была продана пшеница на базисе EXW c НДС. Было продано 121723 тонн по цене 46994,1 тенге за тонну на общую сумму 5720266770 тенге.
Информационно-аналитическая группа «Арат»
Исследования аграрных рынков, разработка и проведение рекламно-информационных и PR- кампаний, правовые и маркетинговые консультации по законодательству и рынку Казахстана, подготовка новостных лент и рекламных статей. Ценовой мониторинг.
[email protected], [email protected]
