ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка сахара от 15 января.
Выдержки из обзора:
ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 13 января средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая 2020 года составила 4 024 руб./т. Максимальные цены на корнеплоды сложились в Южном федеральном округе (5 600 руб./т), минимальные — в Сибирском (3 028 руб./т).
Цены производителей на сахар на 13 января в среднем по России составили 36 163 руб./т. Минимальные цены сложились в Сибирском федеральном округе (33 480 руб./т) и Южном (34 876 руб./т).
На потребительском рынке России на 11 января средняя стоимость сахара составила 49,58 руб./кг. Минимальная цена на этот продукт сложилась в Приволжском федеральном округе (46,51 руб./кг).
16 декабря 2020 года Минпромторг России, Минсельхоз России, крупнейшие торговые сети и ключевые производители (на которых приходится более 90% рынка сахара) подписали соглашение о стабилизации цен на сахар. Оно действует с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года и устанавливает предельные цены на сахар в 36 руб./кг у производителей и 46 руб./кг в ретейле.
На российской бирже ММВБ-РТС на 13 января максимальные цены по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Южного федерального округа (43 703 руб./т), минимальные — Приволжского (38 203 руб./т).
По оперативной информации «Союзроссахара», к 11 января в России переработано 30,6 млн т сахарной свеклы, что составляет 97,8% урожая корнеплодов. Выпущено 4,9 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2020 года. Ожидаемое производство сахара в сезоне-2020/21 составляет 5,15 млн т (в сезоне-2019/20 было выработано 7,9 млн т сахара).
Для справки: в Беларуси к 1 января завершена переработка сахарной свеклы, произведено 460,5 тыс. т сахара, что на 24,1% меньше, чем в сезоне-2019/20. В Республике Казахастан к 11 января произведено 41,4 тыс. т белого сахара, в Кыргызской Республике — 51,4 тыс. т.
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Экспорт сахара за неделю с 21 по 27 декабря по сравнению с предыдущей неделей вырос на 75,2% и составил 6,5 тыс. т (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). За анализируемый период значительно увеличились поставки продукции в Узбекистан (на 2,3 тыс. т, до 3,7 тыс. т), куда была вывезена основная часть российского сахара.
Поставки российского сахара за месяц (30 ноября — 27 декабря) увеличились на 57,0% (до 14,7 тыс. т). Основной объем продукции был отгружен на Украину и в Узбекистан, на долю которых пришлось 70,7% общего экспорта (по 5,2 тыс. т в каждую страну).
За сезон-2020/21 по состоянию на 27 декабря экспорт сахара составил 210,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 54,3% (без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь 2020 года). Около половины (106,6 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву, Краснодарский край и Липецкую область.
В основном из России вывозится белый сахар: в текущем сезоне по состоянию на 27 декабря его экспортировано 161,5 тыс. т — 76,7% зарубежных поставок сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь).
Основными импортерами белого сахара стали страны бывшего СССР: Узбекистан (56,3 тыс. т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (27,9 тыс. т) и Азербайджан (14,1 тыс. т), на долю которых пришлось 82,2% белого сахара, или 132,7 тыс. т. Сахара-сырца экспортировано 49,0 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (44,7 тыс. т).
Объем импорта сахара за неделю с 21 по 27 декабря составил 274 т (+76,1% к предыдущей неделе) (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). В основном из-за рубежа ввозился сахар-сырец — отгружено 188 т продукции, тогда как белого сахара поставлено 86 т.
В сезоне-2020/21 по состоянию на 27 декабря в страну ввезено 61,8 тыс. т сахара (-5,7% к сезону-2019/20), из которых 90,8% продукции (56,1 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург (без учета импорта из стран ЕАЭС за декабрь 2020 года).
Белый сахар в текущем сезоне импортирован в объеме 57,5 тыс. т, что составляет 93,0% всего ввезенного сахара. Основным поставщиком стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,2%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 4,3 тыс. т. В топ-3 стран-экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,4 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 76,7% российского импорта сахара-сырца, или 3,3 тыс. т.
МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА. С начала года мировой рынок сахара продолжил расти. 6 января 2021 года сахар-сырец (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США подорожал до 16,25 цента за фунт, тем самым установив новый ценовой рекорд с мая 2020 года (начало периода роста). Более того, цены стали максимальными за четыре года и достигли уровня апреля 2017 года. После этого было небольшое снижение, вызванное опасениями из-за нового всплеска коронавирусной инфекции. На 13 января 2021 года сахар-сырец (sugar № 11) торгуется по 350,1 долл. США/т (-2,3% за неделю).
На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за неделю, к 13 января, подорожал на 0,6%, до 446,2 долл. США/т, и обновил максимальные цены, установившиеся 6 января (443,4 долл. США/т).
На бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) после роста в начале января котировки откатились сильнее, чем на европейском рынке. Недельная динамика составила -1,2%, до 801,7 долл. США/т. На российском рынке изменения небольшие: +0,3% за неделю.
Таким образом, рост мировых цен на сахар превзошел ожидания многих аналитиков. По оценке «Центра Агроаналитики», на рынок повлияла информация о засушливых погодных условиях в Бразилии — мировом лидере в производстве и экспорте сахара. Это подтвердилось сокращением экспорта из этой страны в декабре до 2,98 млн т в сравнении с 3,10 млн т в ноябре 2020 года.
Также все больше опасений из-за постоянных дождей вызывает урожай в Таиланде, где новый сезон начался в декабре 2020 года. В своем последнем отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило оценку производства сахара в Таиланде в сезоне-2020/21 до 7,85 млн т с 12,90 млн т в майском прогнозе.
Помимо этого, сокращается производство в ЕС (до 16,05 млн т — прогноз USDA). Также существуют проблемы с субсидиями для экспортеров в Индии, что, соответственно, приводит к уменьшению отгрузок. При этом выработка сахара в Индии в сезоне-2020/21 (стартовал в октябре) к концу декабря 2020 года составила 11,0 млн т, что выше уровня аналогичного периода годом ранее на 42,0%.
В целом прогнозы по сахару на 2021 год остаются оптимистичными. Однако ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от влияния пандемии коронавирусной инфекции на мировую обстановку.
