ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 18 ноября 2020 года
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Уборка зерновых завершается: размер убранной площади, урожайность и валовой сбор превышают прошлогодние показатели. По оперативным данным Минсельхоза России, к 18 ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,2 млн га, или 98,6% от планового показателя (45,0 млн га в 2019 году), получено более 136,8 млн т зерна (125,2 млн т), средняя урожайность достигла 29,6 ц/га (27,8 ц/га).
В частности, пшеница обмолочена с 28,9 млн га, или 99,8% посевной площади (27,5 млн га), собрано 88,1 млн т (77,9 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (28,3 ц/га).
Ячмень обмолочен с 8,3 млн га, или 99,4% площади (8,5 млн га), получено 22,2 млн т (21,6 млн т) при урожайности 26,9 ц/га (25,3 ц/га).
Посевы кукурузы убраны с 2,5 млн га — это 90,2% от плановой площади (2,2 млн га), намолочено 13,2 млн т (13,2 млн т) при урожайности 53,6 ц/га (60,2 ц/га).
Гречиха обмолочена с 824,7 тыс. га, или 98,4% площади (780,0 тыс. га), получено 970,5 тыс. т (841,9 тыс. т) при урожайности 11,8 ц/га (10,8 ц/га).
Сев озимых культур проведен почти на 19,2 млн га (100% от планового значения и на 5,5% больше прошлогоднего уровня).
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 11 ноября, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 186 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 12 997 руб./т, на фуражную пшеницу — 12 185 руб./т, на фуражный ячмень — 10 642 руб./т, на кукурузу — 11 835 руб./т, на продовольственную рожь — 10 207 руб./т.
На 11 ноября максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (16 975 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 575 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (16 301 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 685 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 622 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 121 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 944 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (10 967 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Южном федеральном округе (12 606 руб./т), минимальная — в Приволжском (9 540 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 653 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (10 250 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 6 по 13 ноября 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск снизилась до 17 833 руб./т, в порту Азов — до 17 700 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 14 600 руб./т, в порту Азов выросла до 14 400 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 600 руб./т, в порту Азов — 16 100 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 6 по 13 ноября 2020 года экспорт злаков из РФ составил 1 148,9 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 952,7 тыс. т пшеницы, 146,6 тыс. т ячменя и 38,6 тыс. т кукурузы. Основными направлениями экспорта стали Турция (204,6 тыс. т), Пакистан (172,5 тыс. т), Иордания (114,2 тыс. т), Кения (97,0 тыс. т) и Саудовская Аравия (60,2 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 20,9 млн т зерна, в том числе 17,3 млн т пшеницы (+3,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 2,8 млн т ячменя (+65,9%), 0,6 млн т кукурузы (-11,3%) и 0,1 млн т прочих культур (+33,4%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Турцию (3,5 млн т, что составило 17% всего объема экспорта), Египет (3,4 млн т, 16%), Саудовскую Аравию (1,9 млн т, 9%), Бангладеш (1,1 млн т, 5%) и Азербайджан (0,8 млн т, 4%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, октябрьские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России выросли по сравнению с прошлогодним уровнем и стали рекордными. В октябре сельхозпроизводители отгрузили 9,64 млн т зерна (+0,64 млн т, или +7,1%, к уровню октября 2019 года). Октябрьские отгрузки пшеницы также заметно увеличились и достигли исторического максимума: было отгружено 6,47 млн т (+0,69 млн т, или +12,0%). Отгрузки зерна и пшеницы за июль — октябрь также достигли исторических максимумов и составили соответственно 35,2 млн т (+2,9 млн т, или +9,0%) и 25,6 млн т (+2,3 млн т, или +9,8%).
К 1 ноября 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума: они составили 33,6 млн т (+1,95 млн т, или +6,2%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 19,4 млн т (+2,6 млн т, или +15,2%) — это также максимум за три года.
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на Центральный федеральный округ: 12,54 и 7,18 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,48 и +2,28 млн т). В Приволжском федеральном округе запасы всего зерна и пшеницы увеличились на 0,97 и 0,91 млн т соответственно. Запасы зерна и пшеницы снизились по сравнению с прошлогодними на Северном Кавказе (-0,64 и -0,49 млн т соответственно). В Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах запасы зерна уменьшились на 0,34; 0,23 и 0,2 млн т соответственно.
54,6% запасов пшеницы в сельскохозяйственных организациях России приходится на десять регионов: три северокавказских (Краснодарский край, Ставропольский край и Ростовская область), пять регионов Центрального Черноземья (Липецкая, Белгородская, Курская, Тамбовская и Воронежская области), а также Орловскую область и Татарстан. Самые большие запасы пшеницы хранятся в хозяйствах Краснодарского края (1,69 млн т, на 5,2% меньше уровня на 1 ноября 2019 года). На втором месте Ростовская область (1,33 млн т, на 1,6% больше), на третьем — Ставропольский край (1,22 млн т, на 29% меньше).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 10 по 16 ноября цены на мировом рынке изменились разнонаправленно.
По оценке «Центра Агроаналитики», поддержку ценам оказала череда крупных тендеров на закупку зерна. Саудовская Аравия купила 730 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в январе-феврале 2021 года; средняя цена закупки составила 234,83 долл. США/т C&F, что на 9,49 долл. США/т больше уровня предыдущего тендера, прошедшего 18 сентября. Алжир на тендере закупил до 600 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой в январе по средней цене 274,50 долл. США/т C&F.
Дожди, прошедшие в США, улучшили состояние посевов озимой пшеницы, что оказало понижающее давление на цены.
Цена ближайшего декабрьского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 10 по 16 ноября уменьшилась на 1,7%, в Канзасе — на 0,6%. Цена на декабрьскую кукурузу на бирже CME снизилась на 1,6%.
Декабрьский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,8%. Цена декабрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 10 по 16 ноября не изменилась, а долларовый эквивалент подорожал на 0,2% из-за укрепления евро к доллару.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы, пшеницы, ячменя из США, Канады, ЕС, Австралии, России и с Украины.
В октябрьском прогнозе Минсельхоз США (USDA) оценил рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлогодним на 3,8%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,2%. При этом USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя вырастут по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 7,4 и 5,1%, а кукурузы — снизятся на 3,8%.
По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия проведения сева озимой пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.
Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок.
В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна в 2020 году.
В частности, валовой сбор пшеницы ожидается на уровне не менее 83 млн т (74,45 млн т в 2019 году).
Предложение отечественного зерна также будет вторым крупнейшим за всю историю, что в перспективе обусловит стабилизацию и снижение цен. Поддержку ценам внутреннего рынка окажет высокий экспортный спрос.
